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中信保诚基金发行新基金 李争争“新手上路”携首只基金登场 | 金证研

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春节过后,多家公募对ETF产品的布局明显加速,鹏华基金、华泰柏瑞基金、华夏基金等旗下主题ETF陆续发布,化工、金融科技、游戏等细分领域“全面开花”。今年以来,新基金“抢购”热潮不断,新基金发行规模接近7,600亿元,后续或仍有超8,000亿元资金等待入市。与此同时,新基金加快了建仓步伐,不过不同基金之间的建仓节奏不一。值得一提的是,1月29日,上海证券交易所发布了三项基础设施公募REITs配套业务规则,标志着公募REITs交易所层面的配套业务规则已经建立。

2月22日,基金发行市场再现“超级星期一”,多只产品争相面世。其中,华安基金管理有限公司(以下简称“华安基金”)推出了一只混合型基金,广发基金管理有限公司(以下简称“广发基金”)发行了一只QDII基金,而中信保诚基金管理有限公司(以下简称“中信保诚基金”)则祭出了一只混合-FOF基金。

 

一、基金行业动态

1、节后公募加快布局各类主题ETF,细分领域“全面开花”

春节后两个交易日,主题ETF基金迎来了一波密集发行高峰。近日,多家公募对ETF产品的布局明显加速,尤其是在行业主题ETF上体现得尤其明显。春节假期后,ETF迎来了发行热潮,包括化工ETF、金融科技ETF、游戏ETF等细分产品,均紧锣密鼓地进入或即将进入发行期。

2月18日,鹏华基金新发两只ETF,分别是鹏华中证细分化工产业主题ETF和鹏华中证畜牧养殖ETF;2月19日,华泰柏瑞基金、华夏基金、国泰基金旗下中证动漫游戏ETF也开始发行。公开信息显示,目前建信基金、富国基金、易方达基金和汇添富等公司,也相继申报了大量细分行业ETF,且主题分类较为广泛,例如有量子通信、安防、稀土和光伏等。与此同时,新模式的沪港深系列产品也在持续落地。交易所酝酿多年的跨沪港深模式的ETF落地,预期未来将有更多的沪港深细分领域,或将成为基金公司挖掘产品的新方向。

 

2、基金发行热度不减8,000亿元资金“在路上”,新基金加快建仓步伐

今年以来,新基金发行持续火爆。数据显示,以基金成立日来计算,今年以来新基金发行规模接近7,600亿元。股票型基金和混合型基金依然是发行的重头戏,募集规模超7,100亿元,占新基金整体发行规模的九成以上。

“抢购”热潮之下,新发基金建仓动态成为市场关注的热点。据了解,趁着近期的市场调整,新基金加快了建仓步伐,不过不同基金之间的建仓节奏不一。此外据测算,除了已经打出的“子弹”,后续或仍有超8,000亿元资金等待入市。据测算,考虑到基金经理投资偏好具有持续性,这些资金或更青睐医药、食品饮料、基础化工等领域。

 

3、顺周期板块走势强劲成盘中“亮点”,投资布局仍需关注业绩基本面

牛年前两个交易日,有色、化工等顺周期板块表现抢眼。与机构抱团股走弱形成鲜明对比的是,顺周期板块强势领涨成为盘中亮点。从中长期逻辑来看,在全球经济复苏预期形成共振以及补库存周期开启等因素刺激下,顺周期板块有望持续发力。不过,顺周期板块虽然强势但也存在一定分化,投资者布局仍需关注上市公司业绩基本面。

上周,节后两个交易日,上证指数高开后探底回升收涨,盘面上以有色金属为代表的顺周期品种表现活跃。市场成交量再上万亿元。上周五收盘,上证指数报收3,696.17点,上涨1.12%,沪深300报收5,778.84点,下跌0.5%,创业板指数报收3,285.53点,下跌3.76%。行业板块上,有色、煤炭、钢铁、金融等周期板块走势强劲。医疗、家电、食品饮料等行业领跌,多只白酒股遭受重挫。

 

4、三项配套业务规则正式发布施行,公募REITs行稳致远

1月29日,上海证券交易所发布了《公开募集基础设施证券投资基金(REITs)业务办法》《REITs规则适用指引第1号-审核关注事项》《REITs规则适用指引第2号-发售业务》三项基础设施公募REITs配套业务规则。三项规则的正式发布施行,标志着公募REITs交易所层面的配套业务规则已经建立。

与征求意见稿相比,正式版的《业务办法》进一步优化了申请文件、交易机制安排、项目收购及权益变动披露等的相关要求。《审核关注事项》进一步完善了基础设施项目合法合规、现金流等方面的审核相关要求。《发售业务》进一步优化了扩募方式等发售相关规定。本次正式发布的配套规则,体现了上交所充分全面地考虑了原始权益人诉求及投资者的需求,考虑了市场参与机构的反馈和项目具体实践中的问题,保障了公募REITs平稳落地。

 

5、春节假期“不打烊”,基金公司“加码”理财直播

“基金热”不断升温,投资者学习基金投资知识热情高涨,理财直播受关注度大幅提升,基金公司的直播强度也随之一步步升级。2月18日,牛年的第一个交易日,支付宝理财节活动吸引了一批基金公司参与。最多时,有十余场基金公司直播同时进行。

支付宝方面提供的数据显示,春节假期,金融机构不打烊,多家公司通过理财直播等形式在支付宝上继续营业,观看人次比去年春节增长了十多倍。一二线城市春节假期观看理财直播的人数最多,上海、北京、广州、深圳位列前四;杭州、成都、苏州、武汉、东莞、重庆等城市也跻入前十。

 

二、基金公司动态

1、“固收+”再添“力作”,中欧融益稳健一年持有3月1日起发行

2020年,“固收+”类基金总规模突破万亿,受到众多投资者的青睐。新年伊始,这类产品延续火爆态势,公募基金也纷纷加码布局。中欧基金近日公告,旗下中欧融益稳健一年持有期将于3月1日在江苏银行发行,力求为投资者们提供攻守兼备的开年理财新选择。

据了解,中欧融益是一只注重安全性和流动性、着重发挥大类资产配置优势的产品。在保持稳健底仓的基础上,中欧融益通过股债搭配和多策略增厚收益,力争获取更小回撤下的更高投资回报。

 

2、中基协牛年“第一罚”公布7张罚单,前百亿私募深圳冠石吃“警告”

近日,中国证券投资基金业协会(简称中基协)开出牛年“第一罚”,一次性公布了7份罚单,涉及浙江策信、义乌高创、三度星和、深圳冠石、宁波甬邦等私募管理人。

其中,前百亿私募深圳冠石,违规承诺保本保收益。深圳冠石就是通过提供“差额补足函”的形式向所管理的私募基金产品“冠石泰盈1期私募证券投资基金”“浙分-冠石定制1期私募证券投资基金”和“泰诚-冠石-泰盈3期私募证券投资基金”的投资者承诺本金不受损失及最低收益。值得注意的是,深圳冠石资产正是此前“中泰证券5.5亿债券踩雷案”的重要参与方。中基协决定对深圳冠石进行书面警示,并暂停受理其私募基金产品备案6个月。

 

3、中信保诚丰裕一年持有2月26日发行,17年投资“老将”韩海平掌舵

今年以来,市场较为震荡,攻守兼备的“固收+”产品颇受追捧。据悉,中信保诚将于2月26日推出开年首支产品—中信保诚丰裕一年持有期混合型基金。该基金由17年投资老将韩海平亲自掌舵,采用较灵活的资产配置策略,力争为投资者提供稳定的回报。

从2007年管理第一只公募基金,到如今管理规模近千亿元的固收团队,韩海平历经多轮牛熊,注重把握经济发展趋势,擅长宏观周期判断和大类资产配置。同时,他也是业内较早管理“固收+”策略产品的基金经理。

 

4、长跑“健将”洪流挂帅,嘉实竞争力优选首发半日破百亿元

春节后,尽管市场分化仍在持续,但全民投基热情依然高涨。2月22日,由嘉实价值成长“老将”洪流挂帅的嘉实竞争力优选混合型基金首发,截至11点左右,认购金额已经突破100亿元,而产品限额80亿元,再现一日售罄并将启动比例配售。

数据显示,洪流当前在管的嘉实价值成长、嘉实瑞熙三年、嘉实瑞虹三年定开、嘉实策略增长等偏股型产品,任职以来回报均超过88%。其中嘉实价值成长成立来不到一年半回报已翻倍。

 

5、前瞻布局A+H市场,鹏华创新成长2月22日起正式发行

今年以来,伴随着中国经济率先复苏,孕育出不少尚待深入挖掘的投资机会。同时,伴随着南下资金的不断流入,港股的投资机会正在被不断发掘。在这样的背景下,掘金A+H市场机遇的鹏华创新成长于2月22日起迎来发行,该基金拟由鹏华均衡型成长投资者聂毅翔执掌,在严格控制风险的前提下,通过对企业基本面的全面深入研究,深度挖掘具有持续创新成长潜力的企业,力争实现基金资产的长期稳定增值。

聂毅翔专注于成长的GARP策略投资,在估值合理的基础上,主要赚取确定性较强的盈利增长;在把握公司基本面发展大方向的基础上,适当抓住估值波动的机会。自2017年加盟鹏华基金以来,他先后执掌过多只基金,频创佳绩。数据显示,截至2021年2月12日,聂毅翔管理的鹏华沪深港互联网基金成立以来,累计净值增长率达119.39%,年几何平均净值增长率22.59%;鹏华创新驱动基金自成立以来,累计净值增长率达94.98%,年几何平均净值增长率28.17%。

 

三、新基金发行

1、华安基金新混基发行,王斌任职2只基金业绩不佳跑输同类平均

2月22日,华安基金推出了一只混合型基金,为华安精致生活混合型证券投资基金(以下简称“华安精致生活混合A”),基金经理为王斌。

公开信息显示,华安精致生活混合A以“在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

王斌,历任投资研究部研究员,基金投资部基金经理助理;现任华安安信消费服务混合型证券投资基金、华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

自2021年1月9日,王斌开始管理华安精致生活混合A。截至2021年2月22日,王斌正在管理的基金有4只,均为混合型基金。其中,截至2021年2月19日,王斌管理的华安安顺混合近1月、近3月、今年来的阶段涨幅分别为3.05%、13.77%、5.62%,同期,华安安信消费混合的阶段涨幅分别为4.17%、10.57%、3.67%,均跑输同期同类平均涨幅及沪深300涨幅,业绩“不佳”。

 

2、广发基金新基发售,“长跑健将”李耀柱掌舵两只“翻倍基”

2月22日,广发基金发行了一只QDII基金,为广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)(以下简称“广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A”),基金经理为李耀柱。

公开信息显示,广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A以“主要投资全球科技主题上市公司,在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,可投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具。境内市场投资工具包括内地依法发行、上市的股票、内地依法发行、上市的债券、资产支持证券、货币市场工具、衍生工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;港股通标的股票;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF);政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

李耀柱,曾任广发基金中央交易部股票交易员、国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理,广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金等基金经理,现任广发基金国际业务部副总经理,兼任广发国际资产管理有限公司投资总监,广发沪港深新起点股票型证券投资基金、广发海外多元配置证券投资基金(QDII)、广发科技动力股票型证券投资基金等基金经理。

自2021年1月27日,李耀柱开始管理广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A。截至2021年2月22日,李耀柱执掌的基金有6只,包括1只QDII基金、2只混合型基金和3只股票型基金。值得一提的是,李耀柱管理广发科技动力股票和广发沪港深新起点股票A时长均超过两倍,任职回报率分别高达132.19%、148.89%,均为“翻倍基”。

 

3、中信保诚基金推出混合-FOF基金,李争争“新手上路”携首只基金登场

2月22日,中信保诚基金发行了一只混合-FOF基金,为中信保诚养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“信诚养老2035三年持有混合(FOF)”),基金经理为李争争。

公开信息显示,信诚养老2035三年持有混合(FOF)以“在合理控制风险的前提下,通过大类资产配置,在目标日期前力争实现基金资产的长期稳健增值;目标日期后,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争获得长期稳定的投资收益”为投资目标,主要投资于依法核准或注册的公开募集的证券投资基金、股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,包括:中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含QDII基金、香港互认基金)、股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、永续债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

李争争,2019年6月加入中信保诚基金,曾任职于全国社会保障基金理事会,担任主任科员;于中国太平洋人寿保险股份有限公司,担任账户管理高级经理。

自2021年1月25日,李争争开始管理信诚养老2035三年持有混合(FOF),而截至2021年2月22日,作为“新手”的李争争,目前的“在手”基金仅此1只,其业绩表现尚待市场考验。

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