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华安基金推出新混基 蒋璆2只混基涨幅表现“逊色”不敌同类平均 | 金证研

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上周市场维持震荡,其中,新华社民族品牌指数上涨5.78%,多只成分股表现十分强势。同期,A股ETF近六成上涨,医药类、银行类、消费类ETF涨幅居前。整体来看,上周A股ETF总成交额为1,600.88亿元,以区间成交均价估算,上周A股ETF资金净流出约64.17亿元。另一方面,2021年A股波动明显加大的背景下,今年以来的部分爆款新发基金近期净值波动明显,说明已入市建仓,部分爆款新基金已获得一定回报,配置方向主要集中在有足够安全垫、估值相对低的传统行业。

2月迎来第二个星期一,基金发行却未重现此前的火爆情形。2月8日,易方达基金管理有限公司(以下简称“易方达基金”)、华安基金管理有限公司(以下简称“华安基金”)均发行了一只混合型基金。回顾2月5日,创金合信基金管理有限公司(以下简称“创金合信基金”)也发行了一只混合型基金。

 

一、基金行业动态

1、上周新华社民族品牌指数上涨5.78%,多只成分股获北向资金增持

上周市场维持震荡,上证指数上涨0.38%,深证成指上涨1.25%,创业板指上涨2.07%,沪深300指数上涨2.46%,新华社民族品牌指数上涨5.78%。年初以来,上证指数上涨0.67%,深证成指上涨3.71%,创业板指上涨7.67%,沪深300指数上涨5.22%,同期,新华社民族品牌指数上涨9.68%。

上周新华社民族品牌指数多只成分股表现十分强势。具体来看,福田汽车以32.17%的涨幅排在涨幅榜首位,海尔生物上涨16.98%居次,片仔癀和泸州老窖分别上涨15.39%和11.68%,五粮液、贵州茅台、今世缘等多只个股也涨逾5%。年初以来,海尔生物上涨41.63%,科沃斯上涨34.48%,片仔癀、泸州老窖和新城控股分别上涨28.78%、27.25%和25.47%,恒顺醋业、广誉远、贵州茅台和海尔智家也上涨超过15%。

 

2、上周A股ETF资金净流出约64.17亿元,银行类ETF集体上涨

上周A股ETF近六成上涨,医药类、银行类、消费类ETF涨幅居前。整体来看,上周A股ETF总成交额为1,600.88亿元,以区间成交均价估算,上周A股ETF资金净流出约64.17亿元。

上周,易方达沪深300医药卫生ETF以7.01%涨幅领涨A股ETF,银华中证创新药产业ETF、广发中证创新药产业ETF等多只医药类ETF涨幅超5%。此外,富国中证消费50ETF等多只消费类ETF大幅上涨。今年以来银行类ETF持续上涨。鹏华中证银行ETF上涨13.17%,南方中证银行ETF、华夏中证银行ETF、天弘中证银行ETF、中证银行ETF、华宝中证银行ETF、富国中证银行ETF今年以来涨幅均超过12%。

 

3、部分爆款新基已入市建仓,主布局传统行业增厚“安全垫”

今年以来,A股的火热行情和公募基金发行火爆相得益彰,投资者们也急于“借基”入市,偏股型基金发行火热,爆款基金几乎天天见。在2021年A股波动明显加大的背景下,今年以来的部分爆款新发基金近期净值波动明显,说明已入市建仓,部分爆款新基金已获得一定回报,配置方向主要集中在有足够安全垫、估值相对低的传统行业。

2021年1月,带着2020年赚钱光环而来的公募基金主动权益类产品,频频受到市场资金的热烈追捧。虽尚未披露仓位数据,但从产品净值数据来看,于2020年12月以后成立的嘉实优质精选A、广发睿选三年持有、南方产业升级A、创金合信气候变化A、泓德卓远A、景顺长城核心招景等基金已建仓,净值出现上涨。

 

4、基金经理勾画牛年“春播图”,控风险与掘新机将是两条并行的主线

2021年以来A股市场冲高回落,基金经理们面临同样一个问题:在牛年里,A股还有确定性的投资机会吗?这是一个复杂的话题,尤其是在基金重仓股频频爆出“黑天鹅”后,基金经理们必须重新审视自己的持仓以及牛年的策略。尽管在连续两年的业绩大涨后,许多基金经理开始反复提示持有人降低2021年的投资收益预期,但面对着投资者的灼灼目光,基金经理不得不勾画一幅“春播图”,希望能在牛年给持有人带来超预期的回报。

综合基金经理们对牛年的展望发现,控风险与掘新机将是两条并行的主线。在力控高估值“抱团股”风险的同时,许多基金经理开始在低估值板块小幅试水,以求为牛年开局铺好“安全垫”。银行、化工等最近热涨的板块背后都闪动着基金的身影,牛年“春播”已在不知不觉中悄然展开。

 

5、MOM基金注重精选优秀基金管理人,可根据大小M投研实力优选产品

作为公募行业中两种主要的组合投资策略,MOM和FOF整体上各具优劣。关于产品配置标的,MOM主要将资产划分成几个资产单元交由投资顾问进行运作,注重精选优秀基金管理人;而FOF则是依据投资策略将资产配置到不同公募基金产品,注重筛选优秀基金产品。

在投资策略上,MOM的基金管理人(大M)负责总体大类资产配置,并挑选、分配基金资产给投资管理人(小M),做好组合事中风险监控,以及小M业绩评价,并及时进行调整,资产子单元投资决策由小M制定;而FOF的母管理人负责大类资产配置决策,制定基金在各类资产基金上的配置比例,借助不同子基金来实现投资策略。如果市场上没有对应策略及风格的子基金,则会影响母基金投资目标的实现。

 

二、基金公司动态

1、鹏华基金澄清公告发布,投资者切勿轻信任何非正规渠道信息

2月6日,鹏华基金发布澄清公告称,市场上冒用“鹏华基金”名义的各种宣传,是非法盗用公司及旗下基金产品名义的违法行为,保留进一步追究其法律责任的权利。

鹏华基金指出,近期有不法分子打着“鹏华基金”旗号发布宣传页并附微信二维码,扫码打开后展示鹏华基金注册页面,实是冒用该公司旗下基金产品投资名义,诱导投资者向私人账号转账、要求充值晋升会员等方式进行违法违规宣传,骗取投资者资金。对此,鹏华基金表示,上述网站与鹏华基金无任何关联,投资者投资该公司管理的基金,可通过官方网站公示的销售机构办理,请切勿轻信任何其他非正规渠道的信息。鹏华基金强烈谴责任何冒用公司名义、损害公司名誉、欺骗投资者的非法行为,并保留进一步追究其法律责任的权利。

 

2、红塔红土盛兴定开债基成立,首募规模为21.5亿元

2月6日,红塔红土盛兴39个月定期开放债券型证券投资基金(下称“红塔红土盛兴定开债基”)发布公告称,该基金于2月5日成立,首募规模21.5亿元。公告显示,红塔红土盛兴定开债基的募集期间为2020年11月19日至2021 年1月29日,募集期间获得323户有效认购,净认购金额和有效认购份额分别为21.5亿元和21.5亿份。

红塔红土盛兴定开债基的招募说明书显示,该基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,但在开放期开始前1个月、开放期以及开放期结束后的1个月内,该基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。在投资策略上,该基金表示在封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。

 

3、顺长城中短债基增聘基金经理,2020年四季度末A份额规模为1.12亿元

2月6日,景顺长城中短债债券型证券投资基金(下称“景顺长城中短债基”)发布公告称,该基金增聘彭成军为新任基金经理。

公告显示,彭成军曾任职于光大银行资金部交易员,民生银行金融市场部投资管理中心和交易中心总经理助理,东方基金管理有限责任公司总经理助理兼固定收益投资总监,2019年5月加入景顺长城基金,担任固定收益部投资总监,目前具有14年证券投资管理从业经验。景顺长城中短债基成立于2019年8月,截至2020年四季度末A份额的规模为1.12亿元。

 

4、工银瑞信基金发布高管变更公告,赵桂才出任董事长

2月6日,工银瑞信基金发布公告,依据《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规,公司党委书记赵桂才担任公司董事长并代任总经理及法定代表人。上述事项经工银瑞信基金董事会审议通过,并已按规定向监管机构报备。

据悉,早在2020年12月,赵桂才就已从国内最大的金融租赁公司转身执掌国内最大的银行系基金公司,被正式任命为工银瑞信基金党委书记并主持工作。公告显示,赵桂才于1990年7月加入中国工商银行,先后在工总行商业信贷部、营业部和公司业务二部工作,先后任副处长、处长、副总经理。2013年1月至2016年1月,任工银巴西执行董事、总经理;2016年1月至2020年12月,任工银租赁党委书记、执行董事、总裁。

 

5、博时基金管理资产总规模逾1.3万亿元,高阳正式就任总经理

2月6日,博时基金发布公告,高阳正式就任博时基金总经理,任职日期为2021年2月5日。

公告显示,高阳,1998年7月至2000年2月在中国国际金融股份有限公司任销售交易部经理。2000年3月至2008年2月在博时基金管理有限公司历任债券组合经理、固定收益部总经理、基金经理、股票投资部总经理。2008年12月至2021年1月任鹏华基金管理有限公司副总经理。数据显示,截至2020年12月31日,博时基金管理资产总规模逾1.3万亿元,剔除货币基金与短期理财债券基金后,博时基金公募资产管理总规模逾4千亿元。合并两家全资子公司后,博时资管总规模突破1.5万亿元,服务客户总数超过1.2亿人。

 

三、新基金发行

1、易方达基金王成新混基发售,名下1只债基涨幅跑赢同类平均

2月8日,易方达基金推出了一只混合型基金,为易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“易方达悦弘一年持有期混合A”),王成出任基金经理。

公开信息显示,易方达悦弘一年持有期混合A以“在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值”为投资目标,投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通股票、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

王成,2012年5月加入易方达基金,现任易方达基金年金投资部总经理助理、年金投资经理,易方达基金多资产养老金投资部副总经理、易方达丰华债券型证券投资基金基金经理、易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。加入易方达基金前,王成曾任安信证券股份有限公司交易员、投资经理。

自2021年2月2日,王成开始管理易方达悦弘一年持有期混合A。截至2021年2月8日,王成正管理着3只混合型基金和1只债券型基金。其中,王成管理时间超1年的基金为债基易方达丰华债券A,截至2021年2月5日,该基金近1年的阶段涨幅为18.3%,同期同类平均涨幅为3.59%。即是说,易方达丰华债券A涨幅超越同期同类平均14.71个百分点。

 

2、华安基金推出新混基,蒋璆2只混基涨幅表现“逊色”不敌同类平均

2月8日,华安基金推出了一只混合型基金,为华安成长先锋混合型证券投资基金(以下简称“华安成长先锋混合A”),基金经理为蒋璆。

公开信息显示,华安成长先锋混合A以“在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

蒋璆,2011年6月加入华安基金,担任投资研究部行业分析师、基金经理助理;曾任华安安信消费混合型基金、华安升级主题混合型基金、华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理;现任华安动态灵活配置混合型基金、华安睿安定期开放混合型证券投资基金、华安安益灵活配置混合型证券投资基金等基金经理。此前,蒋璆曾任国泰君安证券有限公司研究员、华宝兴业基金管理有限公司研究员。

自2021年1月19日,蒋璆开始管理华安成长先锋混合A。截至2021年2月8日,蒋璆管理着7只混合型基金。其中,截至2021年2月5日,华安新乐享混合、华安安益灵活配置混合近1年的阶段涨幅分别为4.34%、5.18%,均与同期同类平均涨幅46.03%、沪深300涨幅43.23%“相去甚远”。

 

3、创金合信基金祭出新混基,闫一帆与新搭档各在手1只混基跑输同类平均

2月5日,创金合信基金祭出了一只混合型基金,为创金合信鑫瑞混合型证券投资基金(以下简称“创金合信鑫瑞混合A”),基金经理为闫一帆和王妍。

公开信息显示,创金合信鑫瑞混合A以“在严格控制风险的前提下,通过积极的主动管理,力争实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

闫一帆,2014年8月加入创金合信基金,曾任信用研究主管、投资经理、创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金、创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;现任固定收益部总监助理,创金合信鑫利混合型证券投资基金、创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金等基金经理。此前,闫一帆曾就职于国泰君安证券股份有限公司、永安财产保险股份有限公司、第一创业证券股份有限公司。

王妍,2014年8月加入创金合信基金,现任行业投资研究部执行总监、创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金、创金合信鑫利混合型证券投资基金、创金合信鑫益混合型证券投资基金等基金经理。加入创金合信基金前,王妍曾就职于天相投资顾问有限公司、第一创业证券资产。

自2021年2月2日,闫一帆和王妍开始管理创金合信鑫瑞混合A。截至2021年2月8日,闫一帆正管理着4只混合型基金、2只定开债券基金和1只债券指数型基金。其中,闫一帆管理逾1年的基金仅为创金合信鑫利混合A,截至2021年2月5日,该基金近1年的阶段涨幅为33.67%,不敌同期同类平均涨幅46.03%。

截至2021年2月8日,王妍现共管理着6只混合型基金和1只股票型基金。其中,王妍管理逾1年的基金为混基创金合信沪港深精选混合、创金合信鑫利混合A。截至2021年2月5日,创金合信鑫利混合A近1年的阶段涨幅为33.67%,跑输同期同类平均涨幅46.03%。

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