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郑可成在手混基大幅“落伍”于同类平均 华安基金为其再推出新混基 | 金证研

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截至2月3日收盘,今年恒生指数涨幅超7%,恒生科技指数涨幅超过20%。港股市场回暖,港股ETF、沪港深基金、港股通基金等港股方向基金都出现了明显的净申购。然而,多只沪港深基金却在近日发布公告,实施大额限购,单日限购金额为10万-500万元不等。另一方面,在上市公司业绩已成为检验基金重仓股的试金石的趋势下,明星基金经理的“爱股”因业绩不及预期而遭机构撤离。此外,2020年终奖调研报告显示,基金理财已成“打工人”首选。

进入2月,基金发行的势头依然强劲。2月4日,广发基金管理有限公司(以下简称“广发基金”)、中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银证券”)、华安基金管理有限公司(以下简称“华安基金”)均发行了一只混合型基金。

 

一、基金行业动态

1、港股市场回暖资金“凶猛”,多只沪港深基金限购保收益

数据显示,截至2月3日收盘,今年恒生指数涨幅超7%,恒生科技指数涨幅超过20%。港股市场回暖,港股ETF、沪港深基金、港股通基金等港股方向基金都出现了明显的净申购。

资金凶猛,多只沪港深基金却在近日发布公告,实施大额限购,单日限购金额为10万-500万元不等。2月2日,富国沪港深行业精选发布公告称,为了保证基金的平稳运作,保护持有人的利益,2月3日起,限制超过500万元的申购及定投业务。东方红睿满沪港深混合也于近日发布公告,2月9日起暂停接受单个基金账户对本基金单日累计金额10万元以上的申购、定期定额投资、转换转入等业务申请。据统计,前海开源沪港深汇鑫、长盛沪港深优势精选、融通沪港深智慧生活等沪港深基金都已处于暂停大额申购的状态。

 

2、业绩成“试金石”,明星基金经理“爱股”遭机构撤离

上海机场、东方日升作为诸多明星基金经理的“爱股”近日连续调整。数据显示,这两只股票无一例外都因业绩不及预期而遭机构撤离。而这两只股票不是个例,部分机构抱团的白马股近期连续调整,给市场敲响警钟。一个不容忽视的事实是,上市公司业绩已成为检验基金重仓股的试金石,不达预期或超预期都会带来巨大影响。从交易数据看,机构加仓和抛售都有“不计成本”的态势。

基金四季报显示,上海机场是被59只基金持仓的重仓股。特别是在部分明星基金经理的重仓加持下,这只白马股的关注度瞬间飙涨。然而随着业绩预报的披露,上海机场迎来大幅调整。在经历连续两日“一字跌停”后,2月3日该股再跌7.33%,报收59.3元。从数据来看,机构间的博弈颇为激烈。2月2日,上海机场两个机构专用席位合计买入8,493万元,一个机构专用席位卖出1.75亿元,北向资金买入3,885万元并卖出1.55亿元。

 

3、新发基金降温苗头悄然显露,认购“二八现象”较为明显

数据显示,截至2月3日,2021年以来共有143只基金成立,发行规模达到5,332.79亿元,其中一月份的权益基金发行规模超过4,500亿元,创下了权益类基金单月发行规模的新纪录。2月以来,新发基金降温苗头悄然显露,部分基金认购情况都不及预期,“二八现象”较为明显。

具体来看,本周(2月1日至5日)的新发基金数量为30只,其中有15只集中在了本周一(2月1日),但从当天情况来看,除了寥寥几款热门产品外,其余大部分被寄予高预期的产品,认购情况都不及预期,“二八现象”较为明显。投资者通过基金入市、新发基金为市场注入增量资金,应是一个缓慢的渐进过程,新发基金维持在适当节奏,对中长期投资和行业发展,会起到“细水长流”的效果。

 

4、2020年终奖调研报告发布,基金理财成“打工人”首选

2021年2月3日,腾讯理财通联合中国社科院国家金融与发展实验室财富管理研究中心发布了《2020年终奖调研报告》(以下简称“报告”)。报告主要从年收入、年终奖、投资理财配置三个方面进行了调研及分析。调研结果显示,近7成企业经营者表示会给员工发年终奖,而基金投资也成为大众理财的重要选择。

调查显示,工资、年终奖、投资理财成为国人收入来源前三名,其中88.2%的受访者在2020年的投资理财中有盈利。对于年终奖的使用和分配,绝大多数人还是选择未雨绸缪,储蓄和投资理财成国人新宠,两者占比均超40%。在年终奖投资理财产品的选择上,2020年表现抢眼频繁登上热搜的“基金”成为首选。折射了过去一年里公募基金突飞猛进式发展,以及给基金持有人带来的丰厚回报。其中,有56.8%的“打工人”选择用年终奖来投资国债、银行稳健型理财产品、债券型基金、货币型基金等固定收益类理财产品。有50.3%的人选择直接投资股票,或混合型基金、股票型基金等权益类理财产品。

 

5、“真金白银”买自家基金,年内20家基金公司净申购总额达3.18亿元

数据显示,截至2月3日,今年已有20家基金公司自购基金31次,净申购总额达到3.18亿元。今年以来,基金公司已“真金白银”买自家基金花了3亿元,此外也有不少明星基金经理自购旗下基金,比如中庚基金丘栋荣、华夏基金蔡向阳等。从过往数据来看,不少基金公司通过自购获取不菲收益。

从基金类型来看,偏股型基金(包含被动基金)接近八成,占比77.4%。自购次数最多的基金公司是天弘基金,一口气买了8只基金。而申购金额最多的是工银瑞信,出资7,000万元申购旗下的工银聚利18个月定开混合A。基金经理也纷纷认购自己所管理的基金。比如上投摩根杜猛出资500万元认购了上投摩根远见;中庚基金丘栋荣出资615万元认购中庚价值品质;华夏基金蔡向阳200万元认购华夏睿阳一年持有混合;1月28日,鹏华基金公告称,鹏华品质优选混合的基金经理袁航拟于近期出资100万元认购本基金。

 

二、基金公司动态

1、天孚通信非公开发行股票认购,鹏华基金旗下三只基金参与

2月4日,鹏华基金发布公告称,公司旗下三只基金参与苏州天孚光通信股份有限公司(下称“天孚通信”)的非公开发行股票认购。

公告显示,本次参与天孚通信非公开发行股票认购的基金,分别是鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金、鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金、鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金。其中,鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金成立于2017年4月,截至2020年12月末的规模为6.56亿元,截至目前该基金成立以来的回报率超过了120%。

 

2、因时而动择优布局,上投摩根行业睿选股票型基金2月22日发行

据悉,上投摩根旗下又一全新力作——上投摩根行业睿选股票型基金即将于2月22日正式发行。据悉,该基金将由上投摩根副总经理、投资副总监孙芳执掌。

上投摩根行业睿选股票型基金是一只全面把握A股及港股投资机会的产品。其股票投资比例占基金资产的80%-95%,其中港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%。投资策略方面,该基金将把握资产轮动、产业策略与经济周期相联系的规律,优选短中长期优质赛道,继而聚焦高质量的龙头公司放大行业机会。此外,上投摩根行业睿选的投资风格不拘泥,而是在成长、价值和周期股等领域因时而动、择优布局。

 

3、以中证光伏产业指数为跟踪标的,平安中证光伏产业ETF2月3日上网发售

2月3日,平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金(下称“平安中证光伏产业ETF”)发布公告称,该基金于2月3日在上海证券交易所上网发售。

平安中证光伏产业ETF的招募说明书显示,该基金投资于标的指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证)的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。平安中证光伏产业ETF跟踪的标的指数为中证光伏产业指数,该指数将主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司股票作为待选样本,选取不超过50家最具代表性公司作为样本股。

 

4、招商盛洋混合基金提前结募,募集截止日提前逾一个月

2月3日,招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金(下称“招商盛洋混合基金”)发布公告称,该基金提前结束募集。公告显示,该基金已于2020年12月22日开始募集,原定募集截止日为2021年3月19日。根据有关约定,招商基金决定提前结束该基金的募集,募集截止日提前至2021年2月2日,2月3日起不再接受认购申请。

招商盛洋混合基金的招募说明书显示,该基金在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。具体看,在封闭期内,该基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-100%。该基金将由付斌担任基金经理。付斌是理学硕士,2008年1月加入中欧基金任研究员,2009年8月加入银河基金任研究员,2014年3月加入招商基金,现任投资管理四部总监助理兼基金经理。

 

5、又一基金新年发“红包”,银河久益回报6个月定开年内第1次分红

2月3日,银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金(简称“银河久益回报6个月定开”)发布公告称,以2021年1月26日为收益分配基准日,进行2021年第1次分红。

公告指出,截至基准日,银河回报债券A和银河回报债券C的净值份额为1.1381元和1.1074元,可供分配利润为9150.94万元和50.86万元,分红方案为0.52元/10份和0.5元/10份基金份额。

 

三、新基金发行

1、广发基金发售“双人管理”新基,孙迪郑澄然名下基金齐现“翻倍基”

2月4日,广发基金发行了一只混合型基金,为广发诚享混合型证券投资基金(以下简称“广发诚享混合A”),基金经理为孙迪和郑澄然。

公开信息显示,广发诚享混合A以“通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,自下而上地精选优质上市公司,追求超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

孙迪,曾任广发基金研究发展部研究员、部门总经理助理、副总经理;现任广发基金研究发展部总经理,广发资源优选股票型发起式证券投资基金基金经理、广发品牌消费股票型发起式证券投资基金基金经理、广发高端制造股票型发起式证券投资基金基金经理、广发兴诚混合型证券投资基金基金经理。

郑澄然,曾先后任广发基金研究发展部研究员、成长投资部研究员;现任广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发高端制造股票型发起式证券投资基金基金经理、广发兴诚混合型证券投资基金基金经理。

自2021年1月28日,孙迪和郑澄然开始管理广发诚享混合A。截至2021年2月4日,孙迪正管理着4只股票型基金和2只混合型基金。其中,孙迪任职时间超1年的基金共有3只,分别为广发资源优选股票A,任职回报率为138.65%;广发品牌消费股票发起式A,任职回报率为140.69%;广发高端制造股票A,任职回报率为249.09%。

截至2021年2月4日,郑澄然正管理着1只股票型基金和3只混合型基金。虽郑澄然在手基金任职时间均未满1年,但业绩不俗。以其管理至今仅260天的广发鑫享混合为例,该基金任职回报率已达103.58%,未来业绩表现可期。

 

2、中银证券新星蒲延杰又一混基上线,任职1只基金排名靠前

2月4日,中银证券推出了一只混合型基金,为中银证券均衡成长混合型证券投资基金(以下简称“中银证券均衡成长混合A”),蒲延杰担任基金经理。

公开信息显示,中银证券均衡成长混合A以“通过科学勤勉的组合管理,分享企业成长的价值,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳定回报”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

蒲延杰,2020年6月加入中银证券基金管理部,担任基金管理部权益投资总监;现任中银证券安泰债券型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资基金、中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。此前,蒲延杰曾任职于中国工商银行总行、瑞银证券有限责任公司、申万菱信基金管理有限公司。

自2021年1月30日,蒲延杰开始管理中银证券均衡成长混合A。截至2021年2月4日,蒲延杰管理着2只债券型基金和2只混合型基金。其中,蒲延杰管理中银证券安泰债券A至今已142天,该基金为其现任职时间最长的基金。截至2021年2月3日,中银证券安泰债券A近6月的阶段涨幅为5.88%,大幅跑赢同期同类平均涨幅1.32%,在2,418只同类基金中排名第88位,排名居同类前4%。

 

3、郑可成在手混基大幅“落伍”于同类平均,华安基金为其再推出新混基

2月4日,华安基金祭出了一只混合型基金,为华安添益一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“华安添益一年持有混合A”),基金经理为郑可成。

公开信息显示,华安添益一年持有混合A以“在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

郑可成,2009年8月至今任职于华安基金固定收益部,曾任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金、华安新优选灵活配置混合型证券投资基金、华安添颐养老混合型发起式证券投资基金等基金经理;现担任华安稳固收益债券型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金等基金经理。加入华安基金前,郑可成曾就职于闽发证券有限责任公司、福建儒林投资顾问有限公司、益民基金管理有限公司。

自2021年1月18日,郑可成开始管理华安添益一年持有混合A。截至2021年2月4日,郑可成正管理着4只混合型基金、2只债券型基金和1只货币型基金。具体来看,截至2021年2月3日,除华安添益一年持有混合A外,郑可成管理的混基分别为华安稳健回报混合,近1年、近3年的阶段涨幅为14.32%、18.48%;华安新动力灵活配置混合,近1年、近3年的阶段涨幅为7.39%、15.64%;华安安享混合,近1年、近3年的阶段涨幅为8.22%、16.34%。以上3只混基均大幅落跑于同期同类平均涨幅53.02%、67.91%。

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