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东方基金新债基发行 杨贵宾任职2只“熊基”业绩不佳涨幅告负 | 金证研

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2021年1月收官,公募基金在发行市场交出了一份亮丽的“成绩单”,新发基金规模达到4,901.4亿元,为新发基金月度规模历史第二高点。权益类基金成为新基金募资“主力军”,募资总规模达到4,502.76亿元,创下权益类基金月度发行规模的历史新高。与此同时,上周虽有多只基金产品一日售罄,但是并没有出现此前动辄吸金数百亿甚至上千亿元的盛况,增量资金的入市节奏阶段性放缓的趋势已经出现。值得关注的是,在上周的5天时间里,为应对火爆销售,至少已有44只基金发布基金限购公告。

2月的第一天,又有多只新基金“现身”发行市场。其中,广发基金管理有限公司(以下简称“广发基金”)、兴证全球基金管理有限公司(以下简称“兴证全球基金”)分别推出了一只混合型基金,东方基金管理股份有限公司(以下简称“东方基金”)则祭出了一只债券型基金。

 

一、基金行业动态

1、多只基金一日售罄但爆款基金“降温”,增量资金入市节奏放缓

上周,A股市场震荡调整。沪深股指回调,两市成交量略有收缩。与此同时,新发基金同步出现降温势头。数据显示,上周共计有40多只公募基金产品发行,其中交银施罗德启道混合、易方达核心优势股票、广发均衡增长混合、交银施罗德均衡成长一年持有期混合等基金产品提前结束募集。虽有多只基金产品一日售罄,但是并没有出现此前动辄吸金数百亿甚至上千亿元的盛况。

作为本轮结构行情的重要推动力量,公募基金带来的增量资金发生变化。基金机构指出,虽然增量资金持续流入市场的中长期趋势不变,但是在市场震荡调整的背景下,增量资金的入市节奏将有所变化,阶段性放缓的趋势已经出现。

 

2、上周A股ETF净流入172亿元,军工类芯片类等ETF跌幅居前

上周A股回调,A股ETF普遍下跌,军工类、芯片类、新能源车等前期涨幅较高的ETF跌幅居前。上周A股ETF总成交额为1,885.7亿元。整体来看,以区间成交均价估算,上周A股ETF资金净流入约172.1亿元。一季度市场不会出现趋势性下跌,但也很难全面上涨,整体将维持震荡走势。

上周军工类ETF跌幅居前,广发中证军工ETF下跌11.13%,国泰中证军工ETF下跌11.07%,富国中证军工龙头ETF、华宝中证军工ETF、易方达中证军工ETF、鹏华中证国防ETF跌幅均超10%。芯片类ETF也集体大跌,华夏国证半导体芯片ETF、广发国证半导体芯片ETF、鹏华国证半导体芯片ETF跌幅超9%,博时中证5G产业50ETF、国泰CES半导体芯片行业ETF跌幅超8%。此外,多只新能源汽车ETF也大幅下跌。

 

3、1月收官公募基金成绩亮眼,权益基金“大卖”4,500亿元刷新纪录

2021年1月收官,公募基金在发行市场交出了一份亮丽的成绩单。数据显示,2021年1月新发基金规模超过4,900亿元,达到4,901.4亿元。这一规模仅次于2020年7月的募资规模5,389亿元,为新发基金月度规模历史第二高点。

权益类基金成为新基金募资“主力军”,募资总规模达到4,502.76亿元,占新基金募资规模的90%以上。这一发行数据超过了2015年5月、2020年7月的两大高点,创下权益类基金月度发行规模的历史新高。此外,1月份还出现了百亿基金频发、多只基金“一日售罄”、单只基金创纪录认购2,398.58亿元等现象。

 

4、应对火爆认购情绪,上周至少44只基金宣布“限购”

近日,明星基金经理张坤管理的易方达蓝筹精选混合基金突然宣布,从1月28日起下调大额申购上限至5,000元。而这并非近期唯一限购的基金。据数据统计,在上周的5天时间里,至少已有44只基金发布基金限购公告。在2021年开年基民认购情绪火爆的背景下,这些基金为何会集体选择自限规模?

在限购基金中,不乏投资者熟知的明星基金经理掌舵的产品,例如,谢治宇管理的兴全合宜、董承非管理的兴全新视野定期开放混合型发起式、朱少醒管理的富国天惠、傅友兴管理的广发稳健增长混合、傅鹏博管理的睿远成长价值混合、周应波管理的中欧时代先锋股票、刘格菘管理的广发小盘等。此外,赵诣、归凯、刘彦春、葛兰、邬传雁等多位绩优基金经理均选择主动设置基金限购上限。

 

5、5只创新未来基金再度下跌,周内上演“过山车式”走势

1月29日,易方达、鹏华、汇添富、华夏、中欧5只创新未来基金再度出现下跌,截至当日收盘,易方达创新未来跌停封板,其余几只创新未来基金市值也逐渐回归至净值附近。实际上,自1月21日转入场内交易以来,5只创新未来基金已经历了“过山车”式大涨大跌。

此前的1月27日,上交所再度发布公告称,易方达创新未来基金将于当日9:30至10:30停牌。在此期间,中欧创新未来、华夏创新未来、添富创新未来、鹏华创新未来也全线跌停。1月28日、29日,5只创新未来基金再度大幅下跌,溢价水平进一步收敛。截至29日收盘,易方达创新未来跌停封板,收报1.25元;中欧创新未来下跌1.26%,收报1.26元;华夏创新未来下跌1.27%,收报1.17元;添富创新未来下跌1.03%,收报1.16元;鹏华创新未来下跌1.02%,收报1.07元。而据数据统计,5只创新未来基金的周内跌幅均在10%以上,跌幅最高超过18%。

 

二、基金公司动态

1、工银瑞信创新成长混合2月1日首发,绩优基金经理单文“挂帅”

继1月11日旗下明星基金经理袁芳新品——工银圆丰三年持有期混合半日即达80亿元首募规模上限后,2月1日,工银瑞信又推出了开年的第二只明星基金经理挂帅产品—工银瑞信创新成长混合基金。

值得关注的是,与袁芳经历类似,工银瑞信创新成长混合基金拟任基金经理单文,也是工银瑞信内部从行业研究员开始,逐步培养的中生代明星基金经理。单文以“善攻、能守”的出色表现获得了市场的认同,其代表作工银信息产业混合,在其任职期回报高达261%,年化收益率逾39%,近一年、两年、三年业绩持续排名同类前1%。该基金在2018年1月26日至2019年1月3日期间仅回撤约24%,不仅远低于同类成长风格的基金,也显著低于同期沪深300指数32%的回撤率,凸显单文较为出色的回撤控制能力。

 

2、富国稳健策略2月3日正式发行,15年资深老将曹文俊“掌舵”

火爆的开年行情后,近期市场进入“冷静期”,上证指数在3,500点左右反复震荡。在强震荡市场环境下,平衡资产配置、精选稳健策略的基金,可以在一定程度上避免押注单一风格或者主题带来的净值波动。2021年投资理财布局时,配置均衡、稳健策略的产品,成为必要选择之一。近期,投资风格以稳健著称的富国基金曹文俊,即将在2月3日发行新基金——富国稳健策略。

曹文俊可谓是市场上比较稀缺的一类基金经理。他对宏观、中观有深度的研究,又善于通过自下而上精选个股,自从事基金投资工作以来,一直秉承“自上而下与自下而上相结合”的投资理念。据了解,曹文俊在2005年入行,最开始在券商任行业研究员,主要覆盖钢铁、交运等周期行业,对宏观经济和产业格局积累了深刻理解;2010年进入交银施罗德基金后,又逐步构建了完善的成长股投资框架,擅长分析企业核心竞争力,所管理的交银趋势优先在其任期内取得了优秀的回报,曾获得2016年度“一年期开放式混合型金牛基金”。

 

3、平安基金再次布局“碳中和”投资领域,光伏产业ETF2月1日起首发

平安基金在“碳中和”投资领域再次布局,2月1日起,平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金正式发售。其中,该基金网下现金认购日期为2月1日至2月3日,网上现金认购日期为2月3日。

据悉,平安光伏产业ETF跟踪的标的指数为中证光伏产业指数,该指数涉及了光伏产业链上游、中游、下游的上市公司股票,选取不超过50家最具代表性的公司作为样本股。截至1月27日,中证光伏产业指数近一年涨幅高达131.4%,远高于同期大盘指数表现。2020年,指数成份股中先后诞生了3家千亿市值公司,共19家上市公司的股价实现翻倍,其中8家股价涨幅甚至超过200%。

 

4、兼顾合理收益和低回撤,“固收+”新品鹏华安悦正在发行中

2020年至今,股市波动加大、债市面临调整,这直接影响了投资者的持有体验。面对持续震荡的市场行情,兼顾合理收益机会和低回撤特性的“固收+”产品,作为居民资产配置底仓的工具属性进一步凸显。据了解,正在发行的鹏华安悦一年持有期混合基金是一只典型的“固收+”产品,该基金由大类资产配置专家王石千掌舵,定位于绝对收益风格,力争控制回撤,致力于给投资者较好的持有体验。

历经过去7年的积淀,王石千在“固收+”运作方面形成了自己成熟的投资体系,对大类资产配置有深刻的见解,注重采取由面到点的投资思路,即:资产配置层面+股票+转债+债券。王石千表示,在资产配置上不过分承担某一类资产的风险,风险控制能力既要求投资的纪律性,也要求有较高的风险识别和判断能力。总体而言,将通过研究评估各类资产的收益机会和风险,预判各类资产的未来表现,在事前降低风险较大资产的配置比例;当市场情况发生变化时,采取措施降低组合所面临的风险。

5、一键下单AH两地核心资产,“指数大厂”富国基金推出新年首只ETF

近年来权益市场迎来“高光时刻”,而凭借高效、透明、分散投资等优势,权益类ETF规模迅速扩容。数据显示,2020年权益类ETF规模达7,522亿元,较2019年增长35%。2021年这一势头仍未减弱,截至2021年1月28日,今年以来已发行24只ETF。其中,“指数大厂”富国基金新年推出的首只ETF——富国中证沪港深500ETF于2月1日起开启网上现金认购。该产品是全市场首批跟踪沪深500指数的ETF产品之一,可帮助投资者一键下单AH两地核心资产、“拥抱”五百优质龙头。

好赛道叠加优质龙头,使中证沪港深500指数近年来表现出色。数据显示,截至2021年1月22日,沪港深500指数近5年上涨85.1%,同期上证指数、深证成指、恒生指数分别上涨23.66%、54.56%、54.33%。

 

三、新基金发行

1、绩优基金经理李巍最高回报率达461.9%,广发基金为其推出新混基

2月1日,广发基金发行了一只混合型基金,为广发聚鸿六个月持有期混合型证券投资基金(以下简称“广发聚鸿六个月持有期混合A”),基金经理为李巍。

公开信息显示,广发聚鸿六个月持有期混合A以“力图把握中国经济发展和结构转型环境下的投资机会,通过前瞻性的研究布局,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

李巍,曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员、投资自营部研究员、投资经理,广发基金权益投资一部研究员、权益投资一部副总经理、权益投资一部总经理、策略投资部副总经理、广发核心精选混合型证券投资基金等基金经理,现任广发基金策略投资部总经理,广发制造业精选混合型证券投资基金、广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金、广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金等基金经理。

自2021年1月23日,李巍开始管理广发聚鸿六个月持有期混合A。截至2021年2月1日,李巍正管理着6只混合型基金,其中,广发科创主题3年封闭混合、广发利鑫灵活配置混合A、广发新兴产业混合A、广发制造业精选混合A的任职回报率分别为121.9%、188.2%、207.2%、461.9%,业绩表现亮眼。

 

2、兴证全球基金推出新混基,陈红“新手”上任管理首只基金

2月1日,兴证全球基金推出了一只混合型基金,为兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“兴全汇吉一年持有混合A”),基金经理为陈红。

公开信息显示,兴全汇吉一年持有混合A以“在有效控制投资组合风险的前提下,把握债券市场、股票市场的投资机会,通过积极主动的投资管理,力求实现资产净值的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

陈红,历任金元比联基金管理公司产品研究岗,平安资产管理有限责任公司投资管理部、固定收益部投资经理,兴证全球基金专户投资部总监助理、投资经理。

自2021年1月19日,陈红开始管理兴全汇吉一年持有混合A。截至2021年2月1日,陈红正在管理2只混合型基金,均为其最新“上任”的基金,业绩表现尚需市场考验。

 

3、东方基金新债基发行,杨贵宾任职2只“熊基”业绩不佳涨幅告负

2月1日,东方基金推出了一只债券型基金,为东方可转债债券型证券投资基金(以下简称“东方可转债债券A”),基金经理为杨贵宾。

公开信息显示,东方可转债债券A以“在严格控制风险的前提下,通过对可转债的积极投资,力争获得超越业绩比较基准的投资收益”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可分离交易的可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具、国债期货等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

杨贵宾,现任东方双债添利债券型证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。此前,杨贵宾曾任富国基金管理有限公司债券研究员、策略分析师,富国天时、富国天利、富国可转债基金经理。

自2021年1月28日,杨贵宾开始管理东方可转债债券A。截至2021年2月1日,杨贵宾“在手”的基金共有3只,包括2只债券型基金和1只混合型基金。除东方可转债债券A外,分别为东方多策略灵活配置混合A、东方双债添利债券A。截至2021年1月29日,上述2只基金近1周涨幅“告负”,分别为-5.67%、-2.66%,均跑输同期同类平均,业绩不佳。

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