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汇添富基金新基发售刘江“一拖十一” 任职1只基金不敌同类平均 | 金证研

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Photo by Derek Liang on Unsplash

问世一年半后,凭借着高成长性,科创板已逐渐成为公募的主流配置。数据显示,主动权益类基金持仓科创板个股的市值已从2019年三季度的9.05亿元上升至2020年四季度的553.4亿元,持仓科创板的基金数量也从48只上升至610只。同时,热门行业ETF的流动性正在成为新的竞争赛道,今年以来已有14家公募旗下30只股票ETF密集发布增加流动性服务商的公告。值得一提的是,绩优个股已经成为公募基金的“心头好”,基金产品纷纷布局其中。

距离2021年第一个月收官仅剩2个工作日,新基金发行依然“火热”。1月28日,华夏基金管理有限公司(以下简称“华夏基金”)、汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“汇添富基金”)各发行了一只混合型基金,兴证全球基金管理有限公司(以下简称“兴证全球基金”)则发行了一只股票指数型基金。

 

一、基金行业动态

1、不谈抱团谈业绩,公募基金积极布局“绩优股”

市场还在争辩公募基金抱团行情能否持续的时候,上市公司已通过业绩快报等形式向市场传递出基本面的成色。根据统计,截至1月27日午间,已有92家上市公司发布了2020年年报或业绩快报。其中,80家公司实现业绩增长,亚士创能、梦网科技、云图控股等6家公司归属于上市公司股东的净利润增幅超过100%。

不少公募基金已经布局了绩优股。根据基金2020年四季报,博时裕益灵活配置和博时厚泽回报灵活配置分别持有江苏索普456.63万股和88.95万股。去年因疫情业绩大幅增长的英科医疗,根据业绩预告,2020年净利润预增3,993.85%,公司被超过20家基金公司持有,前海开源基金曲扬、中欧基金葛兰、广发基金吴兴武等多位知名基金经理管理的产品都出现在了英科医疗的机构投资者名单中。此外,去年净利润预增380%的高德红外,同样吸引了超过20家机构的投资,其中包括广发基金刘格菘等知名基金经理管理的产品。结构性行情演绎至今,业绩将成为投资确定性的来源,也将消化个股高估值带来的压力。

 

2、科创板成公募主流配置,持仓基金数量升至610只

问世一年半后,凭借着高成长性,科创板已逐渐成为公募的主流配置,部分业绩和增长相匹配的个股也成为公募“抱团”的热门品种。统计数据显示,自2019年三季度科创板开市以来,主动权益类基金持仓科创板个股的市值已从2019年三季度的9.05亿元上升至2020年四季度的553.4亿元,持仓科创板的基金数量也从48只上升至610只。

科创板整体估值已经“不便宜”,后市该如何投资?展望后市,科创板独具的制度优越性和创新动力,给予许多未盈利高成长公司上市的机会,也产生了不少预期不充分的机会。科创基金经理表示,后市将通过多条主线自下而上精选个股。

 

3、多家基金投顾机构交“成绩单”,九成以上用户实现盈利

近期,多家基金投资顾问的最新运行数据显示,截至去年末,服务上线以来九成以上的用户实现盈利。其中,腾讯理财通“一起投”以及中欧基金旗下中欧钱滚滚APP盈利用户比重更高达99%。

与去年权益类基金超40%的平均收益率对比,部分投顾策略组合为投资者获取了更高回报,比如中欧投顾旗下超级股票全明星策略获得了59.35%收益率。与此同时,各家投顾机构的客户数量也在稳步增长。盈米基金数据显示,自其2020年10月底正式发布“且慢”投顾服务以来,在3个月时间内,签约用户就超过了9万。

 

4、流动性成竞争“新赛道”,30只股票ETF新增流动性服务商

权益类交易型开放式指数基金(ETF)规模逼近8,000亿元,稀缺行业ETF密集申报和发行。在此背景下,热门行业ETF的流动性正在成为新的竞争赛道。数据显示,今年以来,已有14家公募旗下30只股票ETF密集发布增加流动性服务商的公告,以提升投资者交易体验和产品的综合竞争力。

1月27日,上交所发布公告称,同意中信建投证券自2021年1月27日起为银华中证光伏产业ETF提供一般流动性服务。此外,易方达中证海外中国互联网50ETF、南方中证银行ETF、博时中证智能消费主题ETF等产品,也在近日发布公告,分别增加中信证券、中泰证券、招商证券等提供流动性服务。

 

5、内地投资者加速布局港股,多只基金去年四季度加大投资比重

开年以来,内地投资者加速布局港股,港股也成为公募基金重点关注的领域。事实上,去年四季度已有不少基金加大港股投资比重。数据显示,截至去年底,前海开源沪港深裕鑫中港股市值占比达82.77%,而在去年三季度末时这一比例还是5.07%,环比增加了超过77个百分点。招商沪港深科技创新去年四季度末时港股市值占比达69.61%,前十大重仓股中仅有科大讯飞一只A股,其余均为港股,而在三季度末时,该基金未持有港股,前十大重仓股悉数为A股。

值得一提的是,还有多只去年年内成立的港股通主题新基金,在三季度末时还未持有港股,但到四季度末时已持有相当比例的港股。比如国投瑞银港股通价值发现、国富港股通远见价值、国投瑞银港股通6个月定开、广发港股通成长精选、华宝港股通香港、创金合信港股通大消费精选等。

 

二、基金公司动态

1、火遍“热搜”之后,易方达蓝筹精选主动限购“降温”

近期频登“热搜榜”的明星基金经理张坤紧急调低了易方达蓝筹精选混合基金的大额申购额度。1月27日,易方达基金发布公告,自1月28日起,易方达蓝筹精选混合的大额申购额度从10万元调整为5,000元,这也是该基金今年以来第二次调整大额申购上限。

易方达蓝筹精选混合基金经理张坤是国内首位管理规模超过千亿元的主动权益基金经理,长期优异的投资业绩使他成为业内关注度较高的基金经理之一。近期,部分投资者甚至为张坤建立了全球粉丝后援会的微博账号,让“公募基金火出圈”成了投资界的热门话题。

 

2、3.36亿元收购5.85%股权,通域基金拟继续增持探路者成为控股股东

1月27日晚间,探路者发布公告称,公司控股股东、实际控制人盛发强和王静与北京通域众合科技发展中心(有限合伙)(以下简称“通域众合”,通域众合系通域基金专为本次收购而设立的特殊目的载体)签署了《股份转让协议》,拟将其合计持有的上市公司无限售条件流通股51,691,257股转让给通域众合,占公司总股本的5.85%,协议转让的价格经各方协商确定为6.5元/股,转让总价为人民币335,993,170.5元。

同时,自《股份转让协议》约定的“表决权放弃日”条件生效后,盛发强同意按照协议约定放弃其部分所持有的上市公司股份所对应的表决权。而在本次权益变动及盛发强的表决权部分放弃相关手续全部生效完成后,探路者的控股股东将变更为通域众合。同时本次权益变动事项尚需在深圳证券交易所进行合规性审核后,方能在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理协议转让过户手续。

 

3、与投资者同进退,鹏华品质优选拟任基金经理袁航自购百万元

近期,在A股市场震荡与分化的主旋律中,市场主要股指纷纷创下了近几年新高。不过,赚钱效应却仅体现在少数板块和少数标的上,投资难度增大。在这样的背景下,拟由鹏华中生代投资健将袁航执掌的鹏华品质优选正在发售中,该基金将重点关注先进制造、新能源、港股三大方向,通过对A+H市场的动态配置和优质个股精选,力求超额收益与长期资本增值。

值得一提的是,鹏华基金最新发布公告显示,基于对中国资本市场长期健康稳定发展和鹏华基金投研团队主动投资管理能力的信心,同时本着与投资者风险共担、利益共享的原则,拟任基金经理袁航将出资100万元购买鹏华品质优选基金。

 

4、分享成长股“成长”收益,景顺长城成长龙头2月1日起正式发行

伴随着中国经济转型加速,资本市场呈现出明显的结构性行情,以医药、消费、科技为代表的成长股表现优秀。因看好成长股的未来趋势,在权益投资领域具有相对优势的景顺长城基金将于2月1日发行一只专注成长股投资的新基金——景顺长城成长龙头一年持有期混合。该基金拟任基金经理为杨锐文,他善于通过前瞻性布局,分享成长股的“成长”收益。

作为一名具有10年证券、基金从业经验,6年投资经验的基金经理,杨锐文在成长股的选择上,倾向于在基于传统估值方式之上对企业生命力定价。在杨锐文看来,具备强大生命力的企业更有可能从中取胜。在企业生命力的判断上,杨锐文形成了“4+2”精选成长股的投资框架。杨锐文表示,首先要通过企业管理能力、自我进化能力、企业文化和决策体系四个判断标准对企业进行考察,同时还要重点关注企业的产品力和可跟踪性这两个基本点。

 

5、聚焦绝对收益,兴业基金固收团队长期业绩表现亮眼

海通证券近期相继发布多张年度业绩榜单,回顾过去几年各家基金公司及相应产品的业绩表现,其中,五年期各项业绩排行是评价一家公司长期投资能力和市场地位的重要参考。据统计,截至2020年末,兴业基金最近五年在固定收益类全市场绝对收益分类评分中高居前9%,且兴业基金最近五年固定收益类基金超额收益率为22.41%,位列全市场76家可比公司中的第8位。

据介绍,兴业基金整体实力的坚挺和长期业绩的稳定,来源于清晰的投资定位与精细化的管理水平。兴业基金固收团队始终践行绝对收益理念,近年来不断丰富产品线布局,着力在货币市场、债券市场和固收+领域为投资者提供全方位的投资管理服务。

 

三、新基金发行

1、黄文倩执掌一只“翻倍基”跑赢同类平均,华夏基金为其新发混基

1月28日,华夏基金推出了一只混合型基金,为华夏消费龙头混合型证券投资基金(以下简称“华夏消费龙头混合A”),基金经理为黄文倩。

公开信息显示,华夏消费龙头混合A以“在严格控制风险的前提下,专注消费行业及其产业链的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

黄文倩,2011年11月加入华夏基金,任投资研究部研究员、投资经理、华夏新兴消费混合型证券投资基金基金经理等,现任投资研究部总监,华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金、华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金基金经理。此前,黄文倩曾任中国国际金融有限公司高级经理。

自2021年1月15日,黄文倩开始管理华夏消费龙头混合A。截至2021年1月28日,黄文倩正管理着3只混合型基金。除正在发行的华夏消费龙头混合A外,分别为华夏线上经济主题精选混合、华夏消费升级灵活配置混合A。其中,黄文倩管理华夏消费升级灵活配置混合A至今已有4年又360天,截至2021年1月27日,该基金近1年、近2年、近3年的阶段涨幅分别为77.38%、142.89%、93.71%,全部跑赢同期同类平均和沪深300涨幅,且任职回报率高达228.7%。

 

2、兴证全球基金推出新基,申庆名下1只债基业绩陷“负增长”

1月28日,兴证全球基金推出了一只股票指数型基金,为兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金(以下简称“兴全中证800六个月持有指数A”),基金经理为申庆。

公开信息显示,兴全中证800六个月持有指数A以“在力求对中证800指数进行有效跟踪的基础上,对基金投资组合进行相对增强,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证800指数的成份股及其备选成份股、其他非指数成分股(包含主板、中小板、创业板及其他国内依法发行上市的股票、港股通标的股票)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

申庆,2003年加入兴业全球基金,历任行业研究员、兴业趋势证券投资基金(LOF)基金经理助理、基金管理部总监助理、兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理;现任兴全沪深300指数增强型证券投资基金、兴全恒益债券型证券投资基金基金经理。

自2021年1月12日,申庆开始管理兴全中证800六个月持有指数A。截至2021年1月28日,申庆正管理着3只基金,包括2只股票指数型基金和1只债券型基金。除兴全中证800六个月持有指数A外,还有兴全沪深300指数(LOF)A、兴全恒益债券A。其中,截至2021年1月27日,兴全恒益债券A近1周、近3月的阶段涨幅均告负,分别为-0.42%、-0.05%,均跑输同期同类平均。

 

3、汇添富基金发新基刘江“一拖十一”,任职1只基金不敌同类平均

1月28日,汇添富基金推出了一只混合型基金,为汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“汇添富高质量成长30一年混合A”),基金经理为刘江。

公开信息显示,汇添富高质量成长30一年混合A以“在科学严格管理风险的前提下,重点投资高质量成长型上市公司,谋求基金资产的中长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债))、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

刘江,2011年5月加入汇添富基金,任医药行业分析师,现任汇添富医疗服务混合基金、添富全球医疗混合(QDII)基金、添富3年封闭配售混合(LOF)基金、汇添富科技创新混合基金等基金经理。

自2021年1月7日,刘江开始管理汇添富高质量成长30一年混合A。截至2021年1月28日,刘江正管理着十一只基金,包括8只混合型基金和3只QDII基金。其中,截至2021年1月27日,刘江管理的汇添富稳健添盈一年持有混合近1周、近1月、近3月、今年来的阶段涨幅分别为0.61%、5.03%、7.41%、3.69%,均跑输同期同类平均涨幅。

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