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宝盈基金新混基发售 李建伟名下2只混基业绩不敌沪深300 | 金证研

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2020年是新基金发行的“超级大年”。2020年全市场共成立1,439只基金,合计募集资金约3.11万亿元,创下公募基金成立以来的历史新高。同时,2020年A股市场表现整体较好,基金经理普遍对市场持较为乐观的态度,多只产品呈90%以上的“高仓位”操作。进入2021年,南向资金持续涌入港股,截至1月21日净流入已逾2,000亿元。随着基金四季报密集披露,多位明星基金经理对其持仓进行了显著调整,增持一线白酒股、减持二三线白酒股,调整新能源板块结构,聚焦行业龙头成为较为一致的选择。

值得一提的是,混合型基金持续占据新基发行市场“主流”。1月22日,华夏基金管理有限公司(以下简称“华夏基金”)、易方达基金管理有限公司(以下简称“易方达基金”)、宝盈基金管理有限公司(以下简称“宝盈基金”)分别新发了一只混合型基金。

 

一、基金行业动态

1、南向资金年内净流入逾2,000亿元,20只产品年内均获得正增长

1月21日,南向资金持续涌入港股,全天合计净流入近170亿元,年内净流入已逾2,000亿元;在此背景下,公募基金相关产品自年初以来净值也不断攀升,同时,多家公募也正在加快布局投资港股。目前全市场含“沪港深”的公募基金合计有20只(A类和C类分开计算),在今年以来均取得了正收益。截至1月21日,有12只产品年内的净值增长率超过了10%,居首的为汇丰晋信沪港深A,年初以来的净值增长率高达17.01%。

据悉,港股向来以估值偏低著称,尤其是在今年以来,南向资金持续流入,一度推高了相关个股估值,其投资机会更加显现。现阶段,从已成立的相关产品来看,其业绩表现持续优异,同时,不少公募基金也在加快布局该类产品。

 

2、2020年12月备案私募资管产品1,424只,设立规模超1,700亿元

1月21日,中国证券投资基金业协会发布证券期货经营机构私募资管产品备案月报显示,2020年12月,证券期货经营机构当月共备案私募资管产品1,424只,设立规模1,703.33亿元;当月备案的集合产品备案办理时间平均为1.86个工作日。

从机构类型看,2020年12月备案私募资管产品数量最多的为证券公司及其资管子公司,备案产品设立规模最大的为基金子公司。证券公司私募子公司2020年12月备案的29只私募基金中,22只为合伙型基金,1只为公司型基金,6只为契约型基金。从投资类型看,2020年12月备案私募资管产品数量最多及备案产品设立规模最大的均为固定收益类。

 

3、2020年优质赛道突出市场表现乐观,超四成产品呈“高仓位”

2020年,A股市场表现整体较好,部分优质赛道表现突出。数据显示,2020年全年沪深300指数上涨27.21%,中证500指数上涨20.87%。在此背景下,基金经理也普遍对市场持较为乐观的态度,多只产品呈90%以上的“高仓位”操作。据统计,在已披露的2,664只基金产品中,共有1,130家股票市值占基金资产净值比超过90%,占比超四成。

实际上,在上述基金中,不乏明星基金经理管理的产品。例如,由张坤管理的易方达中小盘和易方达蓝筹在2020年末的股票市值占基金资产总值比分别为91.66%和91.12%;由萧楠管理的易方达消费行业和易方达科顺在2020年末的股票仓位分别为87.31%和92.32%;由刘彦春管理的景顺长城鼎益在2020年末的股票仓位达到90.14%。而由刘格菘管理的广发创新升级混合在2020年末的股票仓位也达到92.67%。不过,尽管在仓位上较为趋同,但基金经理在持仓结构调整上则呈现出较大差异。

 

4、公募基金“赚钱效应”强劲,开年18天已诞生22只“爆款基”

2020年是新基金发行的“超级大年”。数据统计显示,2020年全市场共成立1,439只基金,合计募集资金约3.11万亿元,较2019年新成立基金数量和规模分别增长32%和108%,创下公募基金成立以来的历史新高。同时,2020年新基金市场上爆款不断,新成立的百亿规模基金高达40只,刷新公募基金市场上年度百亿规模新发基金数的纪录。

2021年以来,新基金发行热度不减。数据显示,以基金成立日为准,截至1月18日,今年以来已有50只基金先后成立,累计发行规模高达2,535.42亿元。若以一日售罄、认购资金超过50亿元来定义“爆款”,开年至今已诞生了22只爆款基金,更是出现了易方达竞争优势企业混合高达2,399亿元的认购规模新纪录。

 

5、基金四季报密集“披露”,聚焦行业龙头股成“共识”

2020年基金四季报密集披露,公募基金最新调仓路径及后市操作策略浮出水面。最新数据显示,张坤、萧楠、刘彦春、傅鹏博、赵枫、李晓星等明星基金经理均对其持仓进行了显著调整。具体而言,增持一线白酒股、减持二三线白酒股,调整新能源板块结构,聚焦行业龙头成为多位基金经理较为一致的选择。

2021年以来,白酒板块依然延续2020年的强势,随着估值水涨船高,市场对该板块的分歧也在加大。从最新披露的2020年基金四季报来看,绩优基金经理大多采取加仓头部白酒股,减持二三线白酒股的策略。

 

二、基金公司动态

1、富国稳健策略6个月即将发行,掌舵人曹文俊穿越“牛熊”经验丰富

2021年A股开局不错,上证综指站上3,600点。当下全球经济仍处于高度不确定的环境之下,中国市场连涨两年后,近期更是进入“循环牛”,但当前的市场情绪和配置风格使得抱团品种面临分化,市场对抱团股的走势和流动性存在分歧。在此背景下,未雨绸缪率先布局稳健均衡类产品,能更好地把握不同市场风格的投资机遇。富国基金乘势推出均衡稳健型产品,富国稳健策略6个月持有期即将于2021年2月3日正式发行。

据了解,富国稳健策略6个月持有期混合基金股票仓位为60%—95%,拟任基金经理曹文俊,具有15年证券从业经历,7年基金管理经验,是市场上少有的穿越数轮牛熊的基金经理,无论是投资能力还是经验心态,都经过了市场的洗礼和考验。与一般基金经理专注某一赛道不同,曹文俊属于“全天候”基金经理,采用自上而下宏观研判与自下而上精选个股相结合投资理念,能够凭借宏观经济、中观产业、微观企业的研究能力,对全市场多数行业的景气度做出判断,避免对某种风格过于依赖,同时又不错失优质的投资机会,是投资者在不确定性的市场环境下的较优选择。

 

2、易方达张坤管理规模破1,255亿元,公募迎首位千亿级主动权益基金经理

随着基金2020年四季报陆续公布,基金经理最新管理规模浮出水面。据基金四季报数据统计,易方达的明星基金经理张坤所管理的基金总规模达到1,255.11亿元,成为业内首位管理主动权益基金规模突破千亿元的基金经理。

据统计,目前全行业非货币基金规模超过千亿元的基金公司行业占比尚不足三分之一,张坤管理超千亿元资金,相当于一个人管理了一家中型规模的基金公司。大规模基金的管理,不仅体现基金经理个人的能力,也需要公司投研团队的系统支持,是一家基金公司综合实力的体现。只有基金公司综合实力得到提升,才能为大规模基金管理提供智力、资源、人才等方面的支撑,否则百亿级规模也无法持续。

 

3、解决“择基”难题,工银股混指数优选全市场核心好基金

随着公募基金赚钱效应火热,“基金”一词频繁登上热搜,基金产品也成为越来越多普通投资者追逐的对象。资本市场充斥着不确定性,对于追求长期稳健回报的投资者而言,合理的配置十分重要。为发挥在资管领域的专业优势,帮助投资者进行专业化的财富管理,中国工商银行与中证指数公司联合编制的中证工银股票混合基金指数,可以为个人投资者提供简单、实用的基金组合,有效解决基金投资者的“选择困难”。

据了解,工银股混指数以“定量+定性”为评价体系,评价维度包括资产类别维度、基金公司维度、基金产品维度、基金经理维度等,整个评价过程包含大量的调研和访谈,过程体现了严谨性、一致性和全面性。该指数凝聚了“头部”或“精锐”基金公司的核心产品,从全市场层层筛选出综合得分最高的前10%基金作为优选基金池,力求精选出每一阶段最符合市场热点的权益类基金。

 

4、顺周期板块持续上扬,嘉实资源精选成立以来总回报超150%

伴随宏观经济企稳复苏,顺周期方向的资源股开年来持续走强。近日,A股三大股指震荡走高,其中创业板指涨幅近4%,重新站到3,200点上方。从板块表现看,有色金属、钢铁行业、材料行业等资源板块涨幅靠前。受此带动,市场上主投资源的行业主题基金水涨船高,其中能够在沪港深三地掘金资源的嘉实资源精选股票型基金净值也创历史新高。

从嘉实资源精选成立以来业绩表现看,呈现出长期业绩突出,短期业绩爆发力强的特征。据统计,截至目前,嘉实资源精选A/C从2018年10月成立以来回报率分别达150.19%和147.61%;其中2020年收益率分别达75.36%和74.50%。进入2021年之后,嘉实资源精选表现持续优秀,截至目前嘉实资源精选A年内回报达12.01%,排名全市场前5%(27/549)。

 

5、嘉实竞争力优选混合2月22日发行,平衡投资“大咖”洪流执掌

近日,沪指再次站上3,600点,投资者借基入市情绪持续高涨,不断有重量级投资大咖加入新基首发阵容。据了解,嘉实基金平衡风格投资总监洪流掌舵的嘉实竞争力优选混合型基金,将于春节后的2月22日发行。

洪流拥有21年证券从业经验,其中10年投资经验,担任基金经理以来几何平均年化收益率超过24%。洪流也是成长和价值并重的平衡投资大咖,其“三好”投资方法论为人所熟知。

 

三、新基金发行

1、宝盈基金新混基发售,李建伟名下2只混基业绩跑输同类平均

1月22日,宝盈基金发行了一只混合型基金,为宝盈基础产业混合型证券投资基金(以下简称“宝盈基础产业混合A”),李建伟担任基金经理。

公开信息显示,宝盈基础产业混合A以“主要投资于基础产业主题相关的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、政府支持机构债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

李建伟,2012年12月加入宝盈基金,先后任职研究部研究员、专户投资部投资经理,现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金、宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。在加入宝盈基金前,李建伟曾在普华永道咨询有限公司任职高级顾问,在广发证券股份有限公司任职稽核员、行业研究员。

自2020年12月24日,李建伟开始管理宝盈基础产业混合A。截至2021年1月22日,李建伟正管理着3只混合型基金。除宝盈基础产业混合A外,分别为宝盈转型动力混合、宝盈核心优势混合A。截至2021年1月21日,上述2只基金近6月的阶段涨幅分别为10.44%、12.68%,均跑输同期同类平均17.39%和沪深300涨幅18.14%。

 

2、易方达为祁禾发新基,祁禾执掌1只“翻倍基”业绩排名靠前

1月22日,易方达基金推出了一只混合型基金,为易方达智造优势混合型证券投资基金(以下简称“易方达智造优势混合A”),由祁禾掌舵。

公开信息显示,易方达智造优势混合A以“主要投资智造优势主题相关公司,在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通股票、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

祁禾,曾任华泰联合证券有限责任公司研究所研究员,博时基金管理有限公司研究部研究员,易方达基金易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。而祁和现任易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金、易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金、易方达高端制造混合型发起式证券投资基金基金经理、行业研究员。

自2021年1月13日,祁禾开始管理易方达智造优势混合A。截至2021年1月22日,祁禾正管理着5只混合型基金,除正在发行的易方达智造优势混合A外,分别为易方达高端制造混合、易方达新丝路灵活配置混合、易方达创新驱动灵活配置混合、易方达环保主题混合。其中,截至2021年1月21日,易方达环保主题混合年内涨幅为6.64%,近1年、近2年、近3年涨幅分别达107.55%、234.51%、200.09%,全部跑赢同期同类平均,近3年业绩居市场前2%(35|2368),长期业绩突出。此外,该基金成立以来涨幅高达232.5%,成为一只“翻倍基”。

 

3、华夏基金推出新混基,林晶出任基金经理最高回报率达176.3%

1月22日,华夏基金祭出了一只混合型基金,为华夏核心资产混合型证券投资基金(以下简称“华夏核心资产混合A”),由林晶执掌。

公开信息显示,华夏核心资产混合A以“在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

林晶,2005年7月加入华夏基金,曾任投资研究部研究员、总经理助理、副总经理、基金经理助理等,现任投资研究部总监,华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华夏创新前沿股票型证券投资基金、夏兴和混合型证券投资基金等基金经理。

自2021年1月7日,林晶开始管理华夏核心资产混合A。截至2021年1月22日,林晶“在手”基金共有7只,包括6只混合型基金和1只股票型基金。其中,截至1月21日,林晶管理的华夏红利混合、华夏创业板两年定开混合、华夏成长精选6个月定开混合A、华夏策略混合近3月的阶段涨幅分别为25.53%、15.6%、24.09%、16.58%,均跑赢同期同类平均13.88%。此外,林晶管理华夏创新前沿股票至今已有3年又5天,任职回报率高达176.3%。

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