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银华基金连发两只新基 张凯王帅“合作基”业绩跑输同类平均 | 金证研


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进入2021年,基金公司竞相瞄准股票ETF【ETF,是Exchange Traded Fund的缩写,又称“交易型开放式指数证券投资基金”,简称“交易型开放式指数基金”,又称“交易所交易基金”。】,提前布局,多个细分行业主题的首只ETF诞生。开年仅5个交易日,已有2只股票ETF迈入“百亿俱乐部”,4只股票ETF上市交易。首个交易周,新华社【新华通讯社,简称新华社,是中国的国家通讯社,法定新闻监管机构,同时也是世界性现代通讯社。】民族品牌工程指数32只成分股中有21只周涨幅为正,食品饮料板块成分股表现亮眼。而回望2020年,结构性行情【结构性行情是指部分股票板块上涨,而绝大多数的股票板块跟随小涨或根本不涨的市场行情。】异常精彩,前十大重仓股【一种被多家基金公司持有并占流通市值的20%以上的股票即为基金重仓股。】主要分布在白酒、家电、医药和新能源等领域。另一方面,公募基金【公募基金(Public Offering of Fund),是指以公开方式向社会公众投资者募集资金并以证券为投资对象的证券投资基金。】行业内部分化加剧,千亿级别头部基金公司持续扩容,而中小基金公司的生存空间进一步被压缩。

1月11日,多只新基金“争相”面世,发行市场一片火热,南方基金【南方基金管理有限公司成立于1998年3月6日,为国内首批获中国证监会批准的三家基金管理公司之一,成为中国证券投资基金行业的起始标志。】管理股份有限公司(以下简称“南方基金”)发售了一只混合型基金【混合型基金 [Blend fund, hybrid fund]是在投资组合中既有成长型股票、收益型股票,又有债券等固定收益投资的共同基金。】,银华基金管理股份有限公司【银华基金管理股份有限公司于2001年05月28日在深圳市市场监督管理局福田局登记成立。】(以下简称“银华基金【银华基金管理有限公司成立于2001年5月,是经中国证监会证监基金字20017号文批准成立的基金管理公司,是由西南证券有限责任公司、北京首都创业集团、南方证券有限公司、东北证券有限责任公司发起组建的一家基金管理公司。】”)于同日推出了一只联接基金和一只债券型基金【以国债、金融债等固定收益类金融工具为主要投资对象的基金称为债券型基金,因为其投资的产品收益比较稳定,又被称为“固定收益基金”。】,而易方达基金管理有限公司【易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日,注册资本1.2亿元人民币,旗下设有北京、广州、上海、南京、成都分公司。】(以下简称“易方达基金【易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日,是中国内地综合性资产管理公司,截至2015年年底,公司总资产管理规模为9600多亿人民币,其中公募基金资产规模为5760亿人民币,居于基金行业前三,非货币基金管理规模2524亿元,业内排名第一;社保及企业年金管理规模排名第五;专户管理规模1442亿元,排名第五。】”)则祭出了一只股票型基金【股票型基金又称股票基金,是指投资于股票市场的基金。】。

 

一、基金行业动态

1、开年2只股票ETF迈入“百亿俱乐部”,行业主题ETF市场“热情高涨”

2020年以来,ETF市场显著升温,产品迅速扩容,截至去年年底全市场股票ETF数量达到278只,规模总计超过7,600亿元。进入2021年,基金公司竞相瞄准股票ETF,提前布局,多个细分行业主题的首只ETF诞生。

伴随着各类细分行业主题ETF大热,基金公司ETF规模也水涨船高。近日,有2只ETF在2021年迎来规模“开门红”,正式迈入股票ETF“百亿元俱乐部”。最新数据显示,华泰柏瑞中证光伏产业ETF和易方达深证100ETF【易方达深证100ETF是一种商业投资基金,于2006年3月成立。】,分别以111.3亿元和103.2亿元突破百亿元规模关口。与此同时,全市场突破百亿元规模的股票ETF基金数量从去年年底的17只增至19只。而开年仅5个交易日,更有4只股票ETF上市交易。从更长的时间周期来看,ETF产品规模突破百亿元,体现了近两年来ETF市场快速发展趋势的延续。

 

2、首个交易周21只成分股涨幅为正,食品饮料板块表现亮眼

2021年首个交易周,上证指数、深证成指、创业板指分别上涨2.79%、5.86%、6.22%,中证新华社民族品牌工程指数上涨8.26%。

从新华社民族品牌工程指数成分股表现来看,32只成分股中有21只周涨幅为正。其中,食品饮料板块成分股表现亮眼,泸州老窖【泸州老窖(jiào)是中国最古老的四大名酒之一,“浓香鼻祖,酒中泰斗”,中国大型白酒上市公司(深交所股票代码000568)。】、伊利股份周涨幅超过10%,山西汾酒【山西汾酒,是中国清香型白酒的典型代表,工艺精湛,源远流长,素以入口绵、落口甜、饮后余香、回味悠长特色而著称,在国内外消费者中享有较高的知名度、美誉度和忠诚度。】、五粮液【五粮液是五粮液集团有限公司(Wuliangye Group Co., Ltd)的简称,1997年8月19日成立于四川省宜宾市,主要生产大曲浓香型白酒。】、今世缘、恒顺醋业【1999年7月10日,原镇江恒顺酱醋有限公司变更为江苏恒顺醋业股份有限公司,并于1999 年8月17日向江苏省工商行政管理局办理变更登记,变更后的注册资本为人民币8,715 万元。】周涨幅超过7%。

 

3、回顾2020年结构性行情“抢眼”,高收益来自消费和新能源板块【新能源板块:以两市具有太阳能(天威保变、航天机电、杉杉股份、力诺太阳)、风能(东方电机、湘电股份、长城电工)、生物质能(天茂集团、泸天化、丰原生化)、燃料电池(新大洲、力元新材)等新能源概念的A股上市公司为板块成员,该板块未来发展迅速,并形成了一定的产业规模,投资前景广阔。】

回顾2020年的资本市场,结构性行情异常精彩,踩准节奏的公私募赚得盆盈钵满。从去年业绩排名前三十位的公募【公募是国际债券发行的一种方式。】产品持仓来看,前十大重仓股主要分布在白酒、家电、医药和新能源等领域。据中信证券【中信证券股份有限公司(英文名称:CITIC Securities Company Limited)是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一,前身是中信证券有限责任公司,于1995年10月25日在北京成立,注册资本6,630,467,600元。】统计,截至去年三季度,白酒板块个股出现在上述公募产品前十大重仓股名单的概率均超过20%,贵州茅台【茅台酒产于中国西南贵州省仁怀市茅台镇,同英国苏格兰威士忌和法国柯涅克白兰地并称为“世界三大名酒”。】出现的概率更是高达40%。也就是说,2020年业绩前三十名公募产品中,有12只重仓了贵州茅台。

基金经理对消费、新能源等板块的偏爱直接反映在了股价上。数据显示,2020年A股【A股,即人民币普通股,是由中国境内公司发行,供境内机构、组织或个人(从2013年4月1日起,境内、港、澳、台居民可开立A股账户)以人民币认购和交易的普通股股票。】4,140家上市公司中,有1,970家上市公司的股价出现下跌,占比47.58%。与此同时,沪深300指数【沪深300指数,是由沪深证券交易所于2005年4月8日联合发布的反映沪深300指数编制目标和运行状况,并能够作为投资业绩的评价标准,为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。】上涨27.21%,但跑赢沪深300指数的股票占比仅为26.96%。

 

4、公募基金行业内部分化加剧,超四成基金公司发行份额不足百亿份

2020年公募基金发行大幅增长,行业内部分化也持续加剧,多家大基金公司新基发行数量超过50只的同时,仍有26家中小基金公司发行产品数量在5只及以下,部分基金公司全年权益类基金发行甚至为零。从管理规模来看,千亿级别头部基金公司持续扩容,而中小基金公司的生存空间进一步被压缩。

数据显示,以认购起始日作为统计标准(下同),2020年全年共有129家基金公司参与新基金发行,6家基金公司全年发行份额超过千亿份,其中易方达和汇添富【汇添富基金公司 是一家高起点、国际化、充满活力的基金公司,由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东方航空集团三家实力雄厚、声誉卓越的集团联合发起设立。】基金的发行份额均在2,000亿份以上;与此同时,还有55家基金公司发行份额不足百亿份,占比达到42.7%,发行份额在10亿份以下的有16家。新发产品数量上,中小基金公司同样成绩不佳。2020年全年,共有10家基金公司发行产品数在50只以上,有26只中小基金公司发行产品在5只及以下,甚至有一些中小基金公司完全无缘权益类基金发行。

 

5、私募监管新规发布,私募行业专业化、规范化发展再获助力

1月8日,证监会发布《关于加强私募投资基金监管的若干规定》。私募机构认为,《规定》对近16万亿元规模的私募行业规范发展有深远意义,有助于私募机构回归资管本源,有助于行业向专业化、规范化方向迈进。

证监会表示,本次发布《规定》是贯彻落实有关防范化解私募基金【私募基金,是指以非公开方式向特定投资者募集资金并以证券为投资对象的证券投资基金。】行业风险要求的重要举措之一,将进一步引导私募基金行业树立底线意识、合规意识,对于优化私募基金行业生态具有积极意义。《规定》共十四条,主要内容包括:一是规范私募基金管理人名称、经营范围,并实行新老划断。二是优化对集团化私募基金管理人监管,实现扶优限劣。三是重申私募基金应当向合格投资者非公开募集。四是明确私募基金财产投资要求。五是强化私募基金管理人及从业人员等主体规范要求,规范开展关联交易【关联交易(Connected transaction)就是企业关联方之间的交易,关联交易是公司运作中经常出现的而又易于发生不公平结果的交易。】。六是明确法律责任和过渡期安排。

 

二、基金公司动态

1、行业发展远景可期,南方中证新能源指数基金1月14日起正式发行

在政策扶持、技术成熟、成本下降多重利好因素影响下,新能源正在走向能源舞台中央,新能源产业【新能源产业是开发新能源的单位和企业所从事的工作的一系列过程。】发展远景令人期待。据悉,首批追踪中证新能源指数的ETF之一——南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金将于1月14日起正式发行。

公告显示,南方新能源ETF将紧密跟踪标中证新能源指数。中证新能源指数以中证全指为样本空间【随机事件E的所有基本结果组成的集合为E的样本空间。】,选取涉及可再生能源生产、新能源应用、新能源存储以及新能源交互设备等业务的上市公司股票作为成份股,以反映新能源产业相关上市公司的整体表现。据了解,目前南方基金指数团队共15人,其中有2位博士,11位硕士,成员具有数学、计算机、物理、金融工程、财经等多重背景,覆盖了指数产品开发、量化研究、基金投资管理的完整流程。

 

2、2020年公募基金“高歌猛进”,长盛创新驱动混合全年收益翻倍

2020年公募基金高歌猛进,规模突破18万亿元大关,赚钱能力获得市场广泛认可,关注度空前提升。数据显示,2020年,权益类基金(不含QDII和FOF【FOF即Fund of Funds,通常被翻译为“基金中的基金”。】)年度平均收益率【平均收益率(average rate of return ,ARR) 又称平均报酬率,是指投资项目年平均净收益与该项目平均投资额的比率,为扣除所得税和折旧之后的项目平均收益除以整个项目期限内的平均账面投资额。】为44.78%,这是继2019年股票型基金平均上涨40%之后的再一次大涨。

公募基金的发展源于市场参与者的推动力,例如长盛基金旗下两名基金经理孟棋和郭堃凭借出众的投资实力崭露头角。数据显示,由孟棋管理的长盛创新驱动混合基金2020年全年收益翻倍,年终以100.27%的收益率在同类基金中排名10/482;郭堃管理的长盛同盛成长优选基金,在管理期内的区间收益率高达75.26%。在擅长成长风格的郭堃却在成长风格的逆风期凭借“精研个股,着眼长期”做到了逆势崛起。

 

3、一年四只翻倍基居行业第三,中信保诚打造细分赛道精品基金

2020年公募基金交出了亮眼的成绩单,年内80多只主动权益基金翻倍。数据显示,这些翻倍基分布在38家基金公司,中信保诚基金拥有其中的4只,就翻倍基数量而言,位居行业第3。

近年来,中信保诚着重优化“风格清晰、能力多元”的投研体系建设,充分发挥不同基金经理的特色与优势,锚定消费、新能源、TMT【TMT,通信术语,等于Technology、Media、Telecommunications,科技、媒体和电信行业公司。】、医药等长期空间较大的赛道精细化布局。中信保诚希望通过精细化的布局,在这些长坡中寻找发展空间广阔、盈利能力强的企业,帮助投资者完成财富滚雪球,分享中国经济发展的红利,明晰每个基金产品风格后,基金经理在自己擅长的赛道中深耕。

 

4、公募基金发行火热,中欧【中欧全称欧洲中部(Central Europe),是欧洲五个国家地理分区之一,包括德国、波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利、奥地利、列支敦士登和瑞士8国。】基金旗下两只基金提前结束募集

2021年开年,跨年行情超预期上演,公募基金发行火热。以“双星迎牛,‘享’得‘益’彰”为主题基金组合——中欧悦享生活和中欧生益两只产品双双提前结募,迎来开门红。该基金由建设银行和中欧基金携手推出,旨在引导投资者进行股债合理搭配,提升盈利体验。

公开资料显示,中欧悦享生活的拟任基金经理郭睿,拥有深厚的大消费领域投研功底,擅长通过各消费子行业景气周期对比和商业模式思考,深挖优质个股,力求提升基金的收益率和进攻型,为投资者带来更多的超额收益。中欧生益稳健一年持有期的拟任基金经理黄华拥有丰富的资产配置经验,在平安期间他曾管理规模高达5,000亿元的险资。黄华投资风格更偏稳健,注重风险收益比,追求在同等收益下更低的回撤和波动率【波动率是金融资产价格的波动程度,是对资产收益率不确定性的衡量,用于反映金融资产的风险水平。】。

 

5、实践探索基金投顾业务,易方达基金投顾上线京东金融【京东金融集团,2013年10月独立运营,定位为服务金融机构的科技公司。】APP

近日,易方达基金投顾服务在京东金融APP正式上线。易方达基金作为首批获得试点资格的机构,一直在积极进行基金投顾业务的实践探索。京东金融APP是2021年易方达基金投顾上线的首个渠道,也是继好买网、天天基金【天天基金网作为国内访问量大、用户影响力大的基金网站一直致力于为广大的基民服务。】、交通银行之后易方达投顾上线的又一个面向零售客户的基金投顾服务渠道。

据悉,本次易方达投顾在京东金融APP上线了五大基金投顾策略,风险等级从低到高,既包括满足投资者短期投资需求、严格控制回撤的货币增强策略,也包括配置不同比例固收、权益类产品,满足客户中、长期投资需求的稳健理财、平衡增长、进取投资和激进投资策略。

 

三、新基金发行

1、银华基金新债基发售,贾鹏孙慧两只“合作基”跑输同类平均

1月11日,银华基金祭出了一只债券型基金,为银华远兴一年持有期债券型证券投资基金(以下简称“银华远兴一年持有期债券”),基金经理为贾鹏和孙慧。

公开信息显示,银华远兴一年持有期债券以“通过积极主动的投资及严格的风险控制,追求长期稳定的回报,力争为投资人获取超越业绩比较基准的投资收益【投资收益是指企业对外投资所得的收入(所发生的损失为负数),如企业对外投资取得股利收入、债券利息收入以及与其他单位联营所分得的利润等。】”为投资目标,投资范围包括国内依法发行的金融工具,包括股票(包括主板股票【主板是以传统产业为主的股票交易市场,二板是创业版,上市标准较低,主要以高科技,高成长的中小企业为服务对象,目前我国正推出,美国的纳斯达克是世界上最著名的创业板。】、中小板股票【中小板就是相对于主板市场而言的,中国的主板市场包括深交所和上交所。】、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(国债、央行票据【央行票据即中央银行票据,是中央银行为调节商业银行超额准备金而向商业银行发行的短期债务凭证,其实质是中央银行债券。】、政策性金融债【政策性银行金融债,又称政策性银行债。】、金融债【金融债是由银行和非银行金融机构发行的债的介质体,在英、美等欧美国家,金融机构发行的债介质体归类于公司债券。】、企业债【企业债是指境内具有法人资格的企业,依照法定程序发行、约定在一定期限内还本付息的有价证券。】、公司债、次级债【“次级”来源于英文subordinated一词,意思是从属的、居于次要地位的,在银行术语中一般用来表示债务的偿还次序。】、地方政府债、中期票据【中期票据是一种具有独特性质的公司债务工具。】、可转换公司债券【可转换债券是债券的一种,可以转换为债券发行公司的股票,通常具有较低的票面利率。】(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券【可交换债券(Exchangeable Bond,简称EB)全称为“可交换他公司股票的债券”,是指上市公司股份的持有者通过抵押其持有的股票给托管机构进而发行的公司债券。】、短期融资券【短期融资券(Commercial Paper,简称“CP”)指企业在银行间债券市场发行(即由国内各金融机构购买不向社会发行)和交易并约定在一年期限内还本付息的有价证券。】、超短期融资券【超短期融债券是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的,期限在270天以内的短期融资券。】)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。

贾鹏,2014年6月起任职于银华基金,现任银华永祥保本混合型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金等基金经理,兼任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金等基金经理。此前,贾鹏曾任职于瑞银证券有限责任公司、建信基金管理有限公司。

孙慧,2015年3月加盟银华基金,历任基金经理助理职务,现任银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华保本增值证券投资基金基金经理,兼任银华永泰积极债券型证券投资基金、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金等基金经理。入职银华基金前,孙慧曾任职于中邮人寿保险股份有限公司投资管理部、华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心。

自2020年12月25日,贾鹏和孙慧开始管理银华远兴一年持有期债券。截至2021年1月11日,贾鹏正管理着9只基金,包括4只债券型基金和5只混合型基金。债券型基金除银华远兴一年持有期债券外,分别为银华增强收益债券、银华信用双利债券A、银华远景债券,任职回报率分别为9.17%、18.78%、12.2%;此外,贾鹏还管理着5只混基,分别为银华多元机遇混合、银华多元收益定开混合A、银华多元动力灵活配置混合、银华多元视野灵活配置混合、银华永祥灵活配置混合。

截至2021年1月11日,孙慧“在手”的基金共有6只,包括4只债券型基金和2只混合型基金。债券型基金除银华远兴一年持有期债券外,分别为银华信用双利债券A、银华可转债债券、银华远景债券,混合型基金分别为银华多元收益定开混合A、银华永祥灵活配置混合。值得注意的是,银华多元收益定开混合A也为贾鹏、孙慧共同管理的基金,而这只基金今年来、近1年、近2年的阶段涨幅分别为1.58%、12.72%、20.43%,均跑输同期同类平均和沪深300涨幅。

 

2、银华基金为张凯王帅再发新基,两人任职1只“熊基”涨幅告负

1月11日,银华基金还发售了一只联接基金,银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“银华巨潮小盘价值ETF联接”),张开携手王帅担任基金经理。

公开信息显示,银华巨潮小盘价值ETF联接以“主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”为投资目标,以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,改基金可少量投资于非成份股(包含中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券资产(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、中期票据以及其他中国证监会允许投资的债券等)、银行存款(包括银行定期存款、协议存款及其他银行存款)、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具(股指期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。

张凯,2009年7月加盟银华基金,从事量化策略研发和投资组合管理等工作,曾担任量化投资部研究员、金融工程助理分析师、基金经理助理等职;现兼任银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华深证100交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华中证等权重90指数证券投资基金(LOF)、银华沪深300指数证券投资基金(LOF)、银华深证100指数证券投资基金(LOF)基金经理。

王帅,2018年8月加入银华基金,历任量化投资部基金经理助理,量化投资部拟任基金经理;现任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金、银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金等基金经理。此前,王帅曾就职于泰康资产管理有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。

自2021年1月7日,张凯和王帅开始管理银华巨潮小盘价值ETF联接。截至2021年1月11日,张凯正管理着7只基金,包括1只联接基金、2只ETF-场内基金、3只股票指数型基金和1只混合型基金。联接基金即银华巨潮小盘价值ETF联接。2只ETF-场内基金分别为银华巨潮小盘价值ETF、银华深证100ETF;3只股票指数型基金分别为银华深证100指数(LOF)、银华沪证300指数(LOF)、银华中证等权重90指数(LOF);而1只混基则为银华大数据灵活配置定开混合。

截至2021年1月11日,王帅任职的基金共有9只,包括2只联接基金和7只ETF-场内基金。除银华巨潮小盘价值ETF联接外,联接基金还有银华中证5G通信主题ETF联接A,回报率“告负”,为-5.28%。值得一提的是,银华巨潮小盘价值ETF也为张凯、王帅共同管理的基金,而该基金业绩不佳陷“负增长”,近1月、近6月的阶段涨幅分别为-0.49%、-0.64%,大幅跑输同期同类平均和沪深300涨幅。

 

3、南方基金章晖携新混基“亮相”,任职4只“牛基”最高回报率达195.52%

1月11日,南方基金推出了一只混合型基金,为南方阿尔法混合型证券投资基金(以下简称“南方阿尔法混合A”),章晖出任基金经理。

公开信息显示,南方阿尔法混合A以“在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

章晖,2009年7月加入南方基金,担任研究部研究员、高级研究员,现任南方新优享、南方创新经济、南方成安优选混合、南方ESG股票基金经理,兼任投资经理。

自2020年12月21日,章晖开始管理南方阿尔法混合A。截至2021年1月11日,章晖任职的基金共有5只,包括4只混合型基金和1只股票型基金。混基除南方阿尔法混合A外,分别为南方成安优选混合,任职回报率为149.83%;南方创新经济,任职回报率为195.52%;南方新优享灵活配置混合A,任职回报率为179.7%。而股票型基金为南方ESG股票A,任职回报率为86.92%。值得一提的是,章晖管理的4只混基均为“牛基”,南方成安优选混合、南方创新经济、南方新优享灵活配置混合A近1年的阶段涨幅分别达102.13%、102.35%、92.96%,大幅跑赢同期同类平均涨幅44.34%;而股票型基金也“毫不逊色”,南方ESG股票A近1月、近3月、近6月的阶段涨幅分别为18.24%、27.53%、39.25%,全面跑赢同期同类平均及沪深300。

 

4、绩优经理刘武执掌2只混基回报率均超100%,易方达基金为其新发基金

1月11日,易方达基金推出了一只股票型基金,为易方达战略新兴产业股票型证券投资基金(以下简称“易方达战略新兴产业股票A”),刘武出任基金经理。

公开信息显示,易方达战略新兴产业股票A以“主要投资战略新兴产业相关证券,在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、港股通股票、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

刘武,现任易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金、易方达科技创新混合型证券投资基金、易方达创新成长混合型证券投资基金基金经理。此前,刘武曾任华夏基金管理有限公司投资研究部研究员,易方达基金行业研究员、投资经理。

自2020年12月21日,刘武开始管理易方达战略新兴产业股票A。截至2021年1月11日,刘武正在管理的基金有4只,包括1只股票型基金和3只混合型基金。值得关注的是,易方达战略新兴产业股票A为刘武管理的首只股票型基金,而3只混合型基金分别为易方达创新成长混合、易方达科技创新混合、易方达新兴成长灵活配置。其中,刘武管理易方达科技创新混合、易方达新兴成长灵活配置的时间均已超过1年,业绩“飘红”,回报率分别达144.09%、194.18%。

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