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安信基金发售新股基 “新手”池陈森携首只基金参与“吸金”对决 | 金证研


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2020年已经翻篇,回顾过去一年,这一年是权益类ETF【ETF,是Exchange Traded Fund的缩写,又称“交易型开放式指数证券投资基金”,简称“交易型开放式指数基金”,又称“交易所交易基金”。】发行大年,A股【A股,即人民币普通股,是由中国境内公司发行,供境内机构、组织或个人(从2013年4月1日起,境内、港、澳、台居民可开立A股账户)以人民币认购和交易的普通股股票。】ETF规模刷新历史纪录。数据显示,截至2020年12月31日,市场上股票ETF规模总计超过7,500亿元。其中,A股ETF逾九成上涨,消费类ETF、新能源汽车【新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。】ETF和军工类ETF包揽涨幅排行榜十名。与此同时,2020年全年,新华社【新华通讯社,简称新华社,是中国的国家通讯社,法定新闻监管机构,同时也是世界性现代通讯社。】民族品牌指数上涨63.15%,有8只成分股【成分股是指能够反映一个特定股市变动趋势的代表性上市公司的股份。】涨幅超100%,实现翻倍。除此之外,2020年各个类型公募基金【公募基金(Public Offering of Fund),是指以公开方式向社会公众投资者募集资金并以证券为投资对象的证券投资基金。】合计发行1,441只,募集规模31,589.07亿元,数量、募集规模均创1998年以来历史新高。

迈入2021年,基金公司发行热情高涨,且为其产品配备了强大的管理阵容,多位绩优基金经理新年首月即展开“吸金”对决。1月4日,广发基金管理有限公司【广发基金管理有限公司是由广发证券股份有限公司等机构发起、经中国证监会批准设立的专业基金管理公司,总部设在广州,公司注册资本金1.2亿元人民币。】(以下简称“广发基金【广发基金管理有限公司成立于2003年8月5日,总部设在广州,公司注册资本金1.2亿元人民币。】”)和富国基金管理有限公司【富国基金管理有限公司成立于1999年,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。】(以下简称“富国基金”)各发行了一只混合型基金【混合型基金 [Blend fund, hybrid fund]是在投资组合中既有成长型股票、收益型股票,又有债券等固定收益投资的共同基金。】,而安信基金管理有限责任公司【安信基金管理有限责任公司于2011年12月06日在深圳市市场监督管理局福田局登记成立。】(以下简称“安信基金”)则发售了一只股票型基金【股票型基金又称股票基金,是指投资于股票市场的基金。】。

 

一、基金行业动态

1、A股ETF规模突破7,500亿元大关,窄基指数ETF强势“崛起”

2020年是权益类ETF发行大年,A股ETF规模刷新历史纪录。除了股市行情火热带来的净值增长外,多只新发基金“暴力”吸金,规模迅速扩张。从具体行业来看,券商ETF和半导体类ETF成为市场最吸金标的。展望后市,2021年或出现“春季躁动”行情,但全年来看应降低收益预期。

数据显示,2020年共有68只股票ETF上市。截至2020年12月31日,市场上股票ETF数量达到278只,规模总计超过7,500亿元。宽基指数ETF规模继续强势扩张,强者恒强【《强者恒强》是网络作家小无相公创作的东方玄幻小说,目前连载于17k小说网。】格局显著。而窄基指数ETF规模也迎来迅猛增长,得益于市场结构性机会显著,券商ETF和半导体类ETF成为最受资金青睐的两大细分行业ETF。数据显示,截至2020年末,国泰中证全指证券公司ETF规模超过401.43亿元,成为市场上第一只规模跨越400亿元的窄基指数ETF。

 

2、2020年全年新华社民族品牌指数上涨63.15%,8只成分股翻倍

新华社民族品牌指数上周上涨5.11%,同期上证指数上涨2.25%,已连续五周跑赢上证指数。2020年全年,新华社民族品牌指数上涨63.15%,大幅跑赢上证指数。从成分股的表现看,2020年以来,科沃斯【科沃斯家庭服务机器人专业智造者,创造了地面清洁机器人地宝、自动擦窗机器人窗宝、空气净化机器人沁宝、机器人管家亲宝,专业从事家庭服务机器人的研发、设计、制造和销售。】、山西汾酒【山西汾酒,是中国清香型白酒的典型代表,工艺精湛,源远流长,素以入口绵、落口甜、饮后余香、回味悠长特色而著称,在国内外消费者中享有较高的知名度、美誉度和忠诚度。】、赣锋锂业【证券简称:赣锋锂业 :公司名称::经营范围:有色金属/仪器仪表/机械设备销售/经营本企业生产所需的原材料/零配件及技术进口业务/对外投资/进出口贸易(凭许可证经营)/经营进料加工和“三来一补”业务(以上项目国家有专项规定除外)。】等8只成分股涨幅超100%,实现翻倍。

展望后市,2021年A股市场将处在牛市中场阶段,波动将加大。整体上依旧支持“轮到股票”的判断,包括全社会资产配置向股市转移背景下股市的战略高度提升等因素还在持续起作用。但结构性行情或愈演愈烈,使得阶段性、结构性波动加大,在牛市中场阶段,建议做均衡配置,在行业上适度分散,耐心度过牛市中场阶段。

 

3、固收类基金扛起基金发行大旗,头部公司“固收+”产品受追捧

在市场普遍降低预期、避险情绪升温的背景下,固收类基金又一次扛起基金发行大旗。虽然2020年下半年基金发行市场较上半年有明显降温,但依旧出现了多只一日结束募集的基金。从发行类型来看,大部分属于固收类基金。

为了应对股票市场波动,大部分资金更倾向于黄金、债券等避险资产。数据显示,基金发行市场的天平开始倾向固收类产品,基金行业头部公司的“固收+”产品更是受到追捧,多只纯债型、指数型债券、偏债型基金【偏债型基金:以债券投资为主,收益适中,收益比债券收益较多,但是风险也较其大。】发行份额占据市场前列。数据显示,2020年10月以来,共发行72只债券基金,总募集份额突破6,401亿份,其中24只基金募集超过50亿份;发行偏债混合基金44只,总募集份额突破6,479亿份,其中5只基金募集超过50亿份。

 

4、2020年公募基金数量、募集规模逾3万亿元,创1998年以来历史新高

数据显示,截至2020年12月31日,2020年各个类型公募基金合计发行1,441只,募集规模31,589.07亿元,数量、募集规模均创1998年以来历史新高。

具体来看,统计显示,按照投资方向划分,股票投资方向基金发行671只,募集规模16,451.44亿元,数量、募集规模均创历史年度新高;债券投资方向基金发行664只,募集规模14,206.24亿元;商品投资方向基金发行16只,募集规模47.32亿元;混合投资方向基金发行43只,募集规模683.66亿元;其他投资方向基金发行47只,募集规模200.4亿元。

 

5、2020年A股ETF逾九成上涨,消费类、新能源汽车和军工类ETF霸榜涨幅排行榜

数据显示,2020年A股ETF逾九成上涨,涨幅中位数为27.5%。消费类ETF、新能源汽车ETF和军工类ETF包揽涨幅排行榜十名,其中,涨幅居首位的是鹏华中证酒ETF,达到125.21%,第二名为成立于2020年3月10日的国泰中证新能源汽车ETF,上市以来涨幅达122.57%。

此外,排名前十的还有华夏创业板【创业板,又称二板市场(Second-board Market)即第二股票交易市场,是与主板市场(Main-Board Market)不同的一类证券市场,专为暂时无法在主板上市的创业型企业、中小企业和高科技产业企业等需要进行融资和发展的企业提供融资途径和成长空间的证券交易市场,是对主板市场的重要补充,在资本市场有着重要的位置。】动量成长ETF、鹏华中证国防ETF、上证主要消费ETF、华安创业板50ETF、华宝中证医疗ETF、战略新兴成指ETF、上证消费80ETF、申万菱信中证研发创新100ETF,涨幅均超过80%。投资于创业板的宽基指数整体表现不俗。除上述两只创业板ETF涨幅居前外,还有华夏创业板ETF、博时创业板ETF等12只创业板ETF涨幅超60%。

 

二、基金公司动态

1、易方达中长期业绩“领跑”,近五年3只主动型基金收益率超240%

2020年是公募基金大年,但可持续的中长期收益对投资者来说更加可贵。统计显示,截至2020年12月31日,易方达旗下仅主动管理型产品有13只在过去一年的收益率超过80%、34只超过60%,且这34只产品中有13只都是连续第二年为投资者贡献了超过60%的年度收益。

拉长时间来看,据统计,截至2020年12月31日,全市场最近五年累计业绩超过240%的主动型基金仅11只,易方达独占3只、其中2只超过300%,且排名全部靠前。其中,易方达中小盘混合以315.5%的收益率排名第一;易方达消费行业股票以300.95%排名第三;易方达新收益混合A以243.5%的收益率排名第九。另据统计,易方达股票投资主动管理能力在过去19年、18年、17年均为行业第一。

 

2、银华基金【银华基金管理有限公司成立于2001年5月,是经中国证监会证监基金字20017号文批准成立的基金管理公司,是由西南证券有限责任公司、北京首都创业集团、南方证券有限公司、东北证券有限责任公司发起组建的一家基金管理公司。】近两年权益类产品绝对收益率达168.1%,居大中型公司首位

2020年收官,公募基金投资成绩单也已出炉。最新公布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》显示,截至2020年末,银华基金近两年权益类产品绝对收益率高达168.1%,在22家大中型公司中排名第一。

拉长周期来看,在A股市场经历了明显的牛【的牛为一村组名称,在我国贵州省三都水族自治县自治三洞乡乔村村下辖的水族寨子,全寨子50户, 274人,水族占总人口100%,整个寨子青山环抱,掩映在茂林修竹之中,犹如世外桃源。】熊转换和风格切换背景下,银华基金近三年、近五年权益类产品绝对收益分别达到95.23%、130.94%,在全行业分别排在10/110、5/97。截至目前,银华基金在权威机构的奖项评选中屡获殊荣,曾七次荣获了“金牛基金管理公司”大奖,累计获得各类机构颁发的280多项奖项。

 

3、北京【《北京-中关村》为王持久作词,孙川谱曲,蔡国庆演唱的晚会歌曲,赞美了北京中关村作为电子科技产品的聚集地飞速发展。】珑瑜【珑瑜位于龙岗区龙翔大道与晨光路交汇处,集商住楼、高尚住宅、酒店式公寓、为一体的综合性公寓,总占地面积为约6000平方米,总建筑面积约3.5万平方米,容积率5.48%,绿化率30%,可容纳总户数638余户入住。】佰信等7家私募基金管理人因异常经营,被注销登记

近日,中基协发布公告称,现有北京珑瑜佰信投资管理公司等7家私募基金管理人存在异常经营情形,且未能在书面通知发出后的3个月内提交符合规定的专项法律意见书,协会将注销该7家机构的私募基金管理人登记,并将上述情形录入资本市场诚信档案数据库。已注销的私募基金管理人和相关当事人,应当根据《中华人民共和国证券投资基金法》、协会相关自律规则和基金合同约定,妥善处置在管基金财产,依法保障投资者的合法利益。

此外,协会提醒投资者持续关注私募基金管理人的诚信合规情况,谨慎做出基金投资决策,通过基金合同约定的纠纷解决机制和相关法律渠道维护自身合法权益。

 

4、首批公募MOM正式“扬帆起航”,华夏基金【华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。】、鹏华基金等拔头筹

经过一年的系统搭建、人员筹备、产品答辩,公募MOM正式扬帆起航。2020年12月31日,招商惠润一年定期开放混合型发起式MOM、创金合信群力一年定期开放混合型MOM、华夏博锐一年持有期混合型发起式MOM、建信智汇优选一年持有期混合型MOM、鹏华精选群英一年持有期灵活配置混合型MOM等5只产品获批。

以上5只公募MOM均为混合型产品,投资运作更偏灵活、稳健。同时,产品设有一年持有期或一年封闭期,可以避免投资者追涨杀跌,也便于基金经理以相对长期的理念进行资产配置及行业个股的选择。

 

5、横华国际资产管理有限公司率先完成RQFII投资于中国境内私募基金业务

2020年12月29日,横华国际资产管理有限公司管理的RQFII业务率先完成了RQFII投资于中国境内私募基金业务。

据了解,中国境内私募基金总规模于近年呈快速增长趋势,优异的管理团队在服务内地投资者的同时也长期吸引着境外投资者的关注。2020年9月25日中国证监会、中国人民银行、国家外汇管理局发布《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》扩大了投资标的范围,使境外投资者可以通过QFII/RQFII投资于中国境内私募基金、金融期货及商品期货等,该管理办法于2020年11月1日起正式实施。

 

三、新基金发行

1、广发基金最佳拍档孙迪郑澄然再联手,首只合作基金回报率达164.36%

1月4日,广发基金发行了一只混合型基金,为广发兴诚混合型证券投资基金(以下简称“广发兴诚混合A”),由孙迪和郑澄然执掌。

公开信息显示,广发兴诚混合A以“通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,自下而上地精选优质上市公司,追求超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

孙迪,曾任广发基金研究发展部研究员、部门总经理助理、副总经理;现任广发基金研究发展部总经理、广发资源优选股票型发起式证券投资基金、广发品牌消费股票型发起式证券投资基金、广发高端制造股票型发起式证券投资基金基金经理。

郑澄然,曾先后任广发基金研究发展部研究员、成长投资部研究员;现任广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金、广发高端制造股票型发起式证券投资基金基金经理。

自2020年12月26日,孙迪和郑澄然开始管理广发兴诚混合A。截至2021年1月4日,孙迪正管理着5只基金,包括4只股票型基金和1只混合型基金。其中,股票型基金分别为广发研究精选股票A、广发高端制造股票A、广发品牌消费股票发起式A、广发资源优选股票A。值得一提的是,截至2020年12月31日,孙迪管理的广发高端制造股票A、广发品牌消费股票发起式A、广发资源优选股票A的近2年阶段涨幅分别为286.53%、205.2%、132.21%,均大幅跑赢同期同类平均涨幅91.35%和沪深300涨幅73.09%,以上三只基金四分位排名分别为5|1036、54|1036、246|1036,排名靠前。

截至2021年1月4日,郑澄然正管理着3只基金,包括1只股票型基金和2只混合型基金。具体来看,股票型基金为广发高端制造股票A,混合型基金分别为广发兴诚混合A和广发鑫享混合。其中,截至2021年1月4日,孙迪和郑澄然搭档管理的广发高端制造A累计回报164.36%,郑澄然管理的广发鑫享混合累计回报率达138.6%。

 

2、富国基金杨栋再出新基,历史回报率高达226.71%

1月4日,富国基金推出了一只混合型基金,为富国均衡优选混合型证券投资基金(以下简称“富国均衡优选混合”),杨栋出任基金经理。

公开信息显示,富国均衡优选混合以“通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

杨栋,曾任富国基金助理行业研究员、行业研究员,富国天合稳健优选混合型证券投资基金、富国低碳新经济混合型证券投资基金基金经理;现任富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金、富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金基金经理,兼任权益投资部权益投资总监助理。

自2020年12月15日,杨栋开始管理富国均衡优选混合。截至2021年1月4日,除富国均衡优选混合外,杨栋还管理着5只混合型基金,分别为富国成长领航混合、富国融泰三个月定开混合发起式、 富国积极成长一年定开混合、富国清洁能源产业混合、富国低碳新经济混合。其中,自2015年12月18日起,杨栋管理富国低碳新经济混合至今已5年又19天,任职回报率为现管理的基金中最高,达226.71%,且数据显示,截至2020年12月31日,该基金各阶段涨幅全面跑赢同期同类平均涨幅。

 

  • 安信基金发售新股基,“新手”池陈森携首只基金参与“吸金”对决

1月4日,安信基金发售了一只股票型基金,为安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金(以下简称“安信医药健康股票A”),基金经理为池陈森。

公开信息显示,安信医药健康股票A以“在深入的基本面研究的基础上,通过精选医药健康主题相关的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、公开发行的次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

池陈森,曾任安信基金研究部研究员,现任安信基金研究部基金经理。此前,池陈森历任中投证券有限责任公司研究所研究员,上海域秀资产管理有限公司研究部研究员,中泰证券股份有限公司研究所研究员。

自2020年12月26日,池陈森开始管理安信医药健康股票A。需要指出的是,安信医药健康股票A为池陈森在安信基金管理的第一只基金,从其任职履历来看,池陈森此次出任基金经理也系“新手上任”。

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