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基会 | 杨明管理6只“熊基”大幅跑输沪深300 浦银安盛基金为其再发新基 | 金证研

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2020年只剩4天时间,权益基金的年度收益率PK进入最后决战。截至12月27日收盘,公募基金市场的主动权益基金中,年内回报率超100%的产品多达50只。另一方面,新华社民族品牌指数上周上涨0.74%,已连续四周跑赢上证指数,且年内8只成分股涨幅超100%。而随着“Z世代”崛起,泛娱乐产业被重构,公募基金正积极布局新经济。值得注意的是,基金公司玩得“666”的基金销售标新立异玩法,正在迎来监管的关注,监管部门将要为新兴营销方式“建章立制”。

与此同时,基金发行仍在继续。12月28日,浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“浦银安盛基金”)推出一只债券型基金,长城基金管理有限公司(以下简称“长城基金”)发行了一只混合型基金,而淳厚基金管理有限公司(以下简称“淳厚基金”)则祭出一只股票型基金。

 

一、基金行业动态

1、基金发行超级“大年”,约1,400只新基募集超3.1万亿元

2020年,基金创下多项行业纪录。行业总规模(截至11月底)达到18.75万亿;成立新基金约1,400只,合计募集规模3.12万亿。2020年,在制度支持、环境培育及行业共同努力下,公募基金取得出色投资业绩,主动权益基金平均收益率超过34%,最高的达到160%。

今年公募基金的“超级大年”有诸多助推因素。2019年底,证监会提出大力发展权益类基金。2020年,证监会系统工作会议再次强调提升权益类基金占比,多方拓展中长期资金来源。此外,在全球低利率、低增长和高负债的大环境下,A股成为性价比相对更优的资产。公募基金也展示出了不俗的投资水平,激发了投资者的入市热情。

 

2、新华社民族品牌指数连续四周跑赢上证指数,8只成分股涨幅“翻倍”

上周上证指数上涨0.05%,深证成指上涨1.18%,创业板指上涨2.16%,沪深300指数上涨0.84%。新华社民族品牌指数上周上涨0.74%,已连续四周跑赢上证指数。从四季度以来的情况看,新华社民族品牌指数上涨21.04%,同期上证指数上涨5.55%,深证成指上涨8.6%,创业板指上涨10.33%,沪深300指数上涨9.91%。今年以来,新华社民族品牌指数上涨55.22%,同期上证指数上涨11.36%。

从成分股的表现看,上周新华社民族品牌指数多只成分股表现强势。具体来看,赣锋锂业以21.79%的涨幅排在涨幅榜首位,科沃斯上涨19.49%居次,金杯汽车和泸州老窖也分别上涨5.29%和4.04%。四季度以来,多只成分股表现亮眼,赣锋锂业上涨100.92%,东风汽车和科沃斯分别上涨87.89%和81.46%,山西汾酒上涨65.25%,泸州老窖和张裕A也涨逾40%。今年以来,科沃斯、山西汾酒、赣锋锂业、泸州老窖、海尔生物、片仔癀、五粮液、东风汽车等8只成分股涨幅超100%,实现翻倍。此外,上周北向资金净流入86.14亿元,已连续八周净流入。同期,新华社民族品牌指数多只成分股也获北向资金增持。

 

3、新兴营销“碰红线”,监管部门提出为新兴形式“建章立制”

支付宝财富号推介?直播带货?短视频营销?今年以来,基金公司玩得“666”的基金销售标新立异玩法,正在迎来监管的关注。12月25日,《证券期货机构监管情况通报》(以下简称“通报”)对新兴营销方式的合规管理敲响了警钟,提出要为新兴营销方式“建章立制”。

通报提到,一家基金公司电子商务部未经合规部门审核自行在支付宝财富号发布宣传推介材料,该宣传推介材料载有“收益目标:任一时间买入并持有90天,正收益率100%”“收益目标:任一时间买入并持有60天,正收益概率100%”等内容。监管部门认为,上述内容以“收益目标”的形式预测基金的证券投资业绩,以“正收益概率100%”夸大宣传基金可能使投资人认为没有风险,违反了《证券投资基金销售管理办法》第三十五条第二项和第五项的规定。

 

4、“Z世代”崛起重构泛娱乐产业,公募基金积极布局新经济

Z世代泛指95后,是具备高消费力、高学历、高孤独感等特征的新一代主力消费人群。泛娱乐产业因Z世代的崛起被重构,越来越多的机构投资者布局了这一板块的投资机会,主要有三大方向:线上娱乐、线下娱乐和实物商品,涉及的公司包括春风动力、完美世界、虎牙直播、斗鱼、哔哩哔哩、虎扑体育、泡泡玛特、奥飞娱乐、吉比特、三七互娱、金运激光等。

整体来看,公募基金广泛布局了相关投资机会。截至三季度末,持仓腾讯控股、三七互娱、吉比特、完美世界的基金数量超过了100只。其中,新“入圈”的公募基金也不少,如南方优选成长、交银施罗德优势行业新进加入春风动力的十大流动股东名单;中欧中小盘新进加入三七互娱的十大流动股东名单;嘉实新兴产业新进加入吉比特的十大流动股东名单;汇添富中盘价值精选新进加入完美世界的十大流动股东名单。

 

5、50只主动权益基金年内回报率超100%,科技是配置大方向

2020年只剩4天时间,权益基金的年度收益率PK进入最后决战。截至12月27日收盘,公募基金市场的主动权益基金中,年内回报率超100%的产品多达50只。其中,排名前十的权益基金回报率均超过120%;农银汇理工业4.0基金年内回报率达163%,暂居今年主动权益基金收益排行榜的冠军。

今年主动权益基金收益排行榜凸显两大特点:一是在绩优榜单中,新生代基金经理突出重围,成为“业绩黑马”。其中,农银汇理的赵诣、汇丰晋信的陆彬掌舵的基金业绩表现极为突出。二是业绩前十基金的重仓股均聚焦“科技”,但重仓的行业大有不同,其中,新能源、光伏、电子等行业的配置比例均较高。

 

二、基金公司动态

1、8家公司今年新发基金规模超1,000亿元,易方达已突破2,000亿元

发行市场上爆款基金贯穿全年。截至12月26日,年内成立新基金1,398只,合计募集规模3.12万亿元。这当中,权益基金是绝对主角,发行规模达到2.001万亿,占比64.15%,这也是权益新基金第一次年度成立规模超过2万亿。

其中,有40只基金发行规模超过100亿,这一数据是今年新基金创下的又一个新纪录。7月份,鹏华基金王宗合的新基金鹏华匠心精选一天吸引1,371亿元认购资金,刷新新基金单日认购纪录。易方达、汇添富、鹏华、南方、广发、嘉实、华夏等8家公司今年新发基金规模都在1,000亿以上,易方达和汇添富两家更是超过了2,000亿。

 

2、业绩创基金收益率5年“最佳”,农银汇理工业4.0收益率达163.33%

市场主流指数今年都呈现上涨态势,公募基金表现要好于主流指数。数据显示,截至12月25日,权益基金整体获得32.85%的收益,主动权益基金的收益率达到34.38%,普通股票型和偏股混合型基金的收益率分别为45.76%和39.45%;55只基金业绩翻倍。

目前业绩最好的基金收益率超过163%,为近五年的最佳表现。农银汇理基金赵诣管理的农银汇理工业4.0、农银汇理新能源主题、农银汇理研究精选基金,收益率分别达到163.33%、161.96%、152.42%,处在领先位置。

 

3、又一家大型公募基金股权激励落地,广发基金注册资本金增至14,097.8万元

12月25日,证监会网站公布的《关于核准广发基金管理有限公司变更股权的批复》显示,核准嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)等4家企业认购广发基金的新增注册资本,又一家大型公募基金股权激励落地。

证监会网站公布的批复显示,核准嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)认购广发基金的新增注册资本,出资比例分别为3.87%、2.23%、1.55%、1.19%和1.16%。这五家公司合计认购广发基金1,409.8万元的新增注册资本,认购完成之后,广发基金的注册资本金增至14,097.8万元。

 

4、银华光伏50ETF将于12月29日发行一天,限额20亿元

银华基金岁末重磅推出的光伏主题ETF——银华光伏50ETF(基金简称:光伏50ETF),将在2020年12月29日发行一天,限额20亿,为投资者提供一键布局光伏行业的便捷指数化投资工具。

资料显示,银华光伏50ETF跟踪的是中证光伏产业指数。该指数将主营业务涉及光伏产业链上中下游的上市公司作为待选样本,选取不超过50家最具有代表性公司作为样本股,覆盖了全球光伏、全球逆变器、国内户用光伏、光伏玻璃、全球光伏胶膜等细分领域龙头公司,反映光伏产业公司的整体表现。截至12月23日,该指数前十大重仓股权重占指数总权重超70%,其中隆基股份、通威股份、阳光电源等6只都是年内涨幅翻倍的大牛股,阳光电源更是涨幅达566.66%。

 

5、国投瑞银医疗保健混合基金增聘基金经理,吴默村与张佳荣共同管理

12月26日,国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(下称“国投瑞银医疗保健混合基金”)发布公告称,增聘吴默村为新任基金经理,与张佳荣共同管理该基金。

国投瑞银医疗保健混合基金成立于2014年2月,截至2020年三季度末的规模为4.88亿元,截至目前该基金成立以来的回报率超过了220%。公告显示,吴默村具有研究生学历,目前具有5年证券投资管理从业经验,于2015年7月加入国投瑞银基金研究部,2019年12月9日至2020年12月25日期间担任任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理,2020年12月26日起担任国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

 

三、新基金发行

1、杨明管理 6只“熊基”大幅跑输沪深300,浦银安盛基金为其再发新基

12月28日,浦银安盛基金推出了一只债券型基金,为浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金(以下简称“浦银安盛稳健丰利债券A”),基金经理为李羿。

公开信息显示,浦银安盛稳健丰利债券A以“在严格控制投资风险、保持资产流动性的前提下,采取自上而下的资产配置策略和自下而上的个券选择策略,通过积极主动的投资管理,力争实现超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(含同业存单及银行存款)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

李羿,2019年3月加盟浦银安盛基金,在固定收益投资部担任副总监一职;现任浦银安盛双债增强债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金等基金经理。此前,李羿曾就职于上海浦东发展银行、交银康联人寿保险有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司、富国基金管理有限公司。

自2020年12月18日,李羿开始管理浦银安盛稳健丰利债券A。截至12月28日,李羿现手上共管理着7只基金,包括2只债券型基金、2只债券指数型基金和3只定开债券型基金。其中,除浦银安盛稳健丰利债券A外,债券型基金为浦银安盛双债增强债券A,债券指数型基金为浦银安盛中债1-3年国开债A、浦银中债3-5年农发债指数A,定开债券型基金为浦银安盛盛勤3个月定开债A、浦银安盛普嘉87个月定开债A、浦银安盛普华66个月定开债A。值得注意的是,截至12月25日,近3月,以上六只基金的阶段涨幅分别为0.84%、0.95%、0.85%、0.69%、0.9%、0.85%,均大幅跑输同期沪深300涨幅10.33%。

 

2、长城基金为马强发新混基,“在手”3只混基业绩不敌同类平均

12月28日,长城基金发行了一只混合型基金,为长城优选回报六个月持有期混合型证券投资基金(以下简称“长城优选回报六个月持有混合A”),基金经理为马强。

公开信息显示,长城优选回报六个月持有混合A以“在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳健回报”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

马强,2012年9月进入长城基金,曾任产品研发部产品经理、长城积极增利债券型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金及长城久恒平衡型证券投资基金基金经理助理;现任公募基金投资决策委员会委员、多元资产投资部总经理兼基金经理。加入长城基金前,马强曾就职于招商银行股份有限公司及中国国际金融有限公司。

自2020年12月18日,马强开始管理长城优选回报六个月持有混合A。截至12月28日,马强“在手”的基金共5只,全部为混合型基金。除长城优选回报六个月持有混合A外,分别为长城优选增强六个月持有混合A、长城久惠灵活配置混合、长城久益混合A、长城新优选混合A。其中,截至12月25日,近1年,长城久惠灵活配置混合、长城久益混合A、长城新优选混合A的阶段涨幅分别为39.17%、30.55%、6.9%,均跑输同期同类平均涨幅39.85%。

 

3、 创金合信基金祭出新股基,李游2只股基回报率均超100%

12月28日,创金合信基金祭出一只股票型基金,为创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金(以下简称“创金合信新材料新能源股票A”),李游担任基金经理。

公开信息显示,创金合信新材料新能源股票A以“在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,通过积极的主动管理,力争实现基金资产的长期稳定增值”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

李游,2014年8月加入创金合信基金,担任研究部行业研究员,现任创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金基金经理、创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金基金经理。加盟创金合信基金前,李游曾于五矿期货有限公司、华创证券有限责任公司任研究员,第一创业证券股份有限公司任研究员,自2020年12月25日,李游开始管理创金合信新材料新能源股票A。截至12月28日,李游正管理着3只股票型基金,除创金合信新材料新能源股票A外,分别为创金合信工业周期股票A和创金合信资源股票发起式A,以上两只基金的任职回报率分别为181%、103.55%。

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