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基会 | 西部利得基金发新基盛丰衍“一拖六” 2只基金业绩负增长 | 金证研

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岁末将至,“开门红”逐渐成为公募基金的重头戏。从12月24日算起,有43家基金公司的65只新发基金排上了发行档期,其中还有6只募集目标明确定在了100亿份以上。据不完全统计,已经通过审核但是尚未发行的股票型和混合型基金近400只,明年一季度至二季度前半段入市的基金有望达到万亿元左右。近期,多只科创主题基金相继“开门迎客”,开放日常申购。截至12月23日,2019年成立的20只科创主题基金,今年以来平均收益率达58.8%,其中8只基金今年以来收益率超过了70%。

与此同时,新基金发行再次“火爆”。12月25日,西部利得基金管理有限公司(以下简称“西部利得基金”)、博时基金管理有限公司(以下简称“博时基金”)分别发售了一只混合型基金,九泰基金管理有限公司(以下简称“九泰基金”)则新发了一只股票型基金。

 

一、基金行业动态

1、公募基金积极布局跨年行情,65只新基排上发行“档期”

近日,“贺岁基”“新年第一基”等字眼在多家基金公司的宣传中频现。不少2021年元旦后发售的新产品开始预热,甚至有头部公募已酝酿2021年的“百亿爆款”基金,“开门红”逐渐成为公募基金的年末重头戏。数据显示,以认购起始日为统计口径,从12月24日算起,目前有包括易方达基金、华夏基金、景顺长城等在内的43家基金公司的65只新发基金(不同份额合并计算)排上了发行档期。

值得一提的是,上述65只新发基金中,有46只的发行档期排在2021年元旦之后,其中还有6只基金的募集目标明确定在了100亿份以上,分别是易方达竞争优势企业(150亿份)、鹏华汇智优选(120亿份)、广发成长精选(120亿份)、前海开源优质企业(120亿份)、易方达战略新兴产业(100亿份)、富国均衡优选(100亿份)。

 

2、近400只基金发行“箭在弦上”,明年上半年入市资金有望达万亿元

今年公募基金发行规模已超过3.1万亿元,逼近2017年至2019年3年新发基金规模之和。临近年末,部分投资者担忧今年基金天量发行后,明年股市增量资金会不会难以为继。据测算,明年一季度至二季度前半段入市基金仍有望达到万亿元左右。明年要适当降低收益预期,但A股市场结构性机会将长期存在。

截至12月21日,今年以来股票型和混合型基金总计发行了约800余只产品,发行规模约为2万亿元,每只基金平均发行规模为25亿元。平均来看,一只基金从申报到成立大概需要3个半月。而基金在牛市中的建仓节奏大约需要2个月,正常情况下需要3个月,因此一只基金从申报到资金入市基本上需要半年时间。据不完全统计,截至昨日,已经通过审核但是尚未发行的股票型和混合型基金近400只,假设以今年25亿元的平均发行规模计算,明年一季度至二季度前半段入市的基金仍有望达到万亿元左右。

 

3、多只科创主题基金“开门迎客”,年内平均收益率达58.8%业绩亮眼

近期,多只科创主题基金相继“开门迎客”,开放日常申购,此举意味着此前10亿元的规模上限得以松绑。经过数月以来的调整,科技板块降温,当前放开基金的日常申购,有利于各路资金借“基”布局。

近日,博时基金、万家基金旗下的博时科技创新混合、万家科技创新发布了取消规模控制的公告。嘉实基金、富国基金、华夏基金、汇添富基金、易方达基金也于12月相继发布公告,宣布开放日常申购、转换、定期定额投资业务的公告。科创主题基金上市一年多来,投资业绩表现突出。数据显示,截至12月23日,2019年成立的20只科创主题基金,今年以来平均收益率达58.8%,其中8只基金今年以来收益率超过了70%。

 

4、资金“转投”资本市场趋势明显,年内新发基金规模破3万亿元

目前,投资者的资金投向从传统的楼市、银行逐渐流向资本市场。在房住不炒、银行理财打破刚兑甚至出现“负收益”的背景下,这一趋势更加明显。而今年新发基金份额快速增长即是最好的市场“反应”。数据显示,年内新成立公募基金发行规模突破3万亿元。与此同时,从银行网点代销的情况来看,越来越多的投资者选择到银行购买基金,今年多家银行基金销售额和去年相比增幅明显。

基金销售的火爆从一组数据中可见一斑。最新数据显示,公募基金规模从2019年末的14.8万亿元到今年11月底的18.75万亿元。可见,不到1年增长了3.95万亿元。从基金发行情况来看,在合计规模达3.06万亿元的1,408只年内新发基金中,权益类基金占绝对优势,共有790只,占新发基金数量的56%;发行总规模达1.74万亿元,占新发基金总规模的57%。

 

5、光伏ETF大涨近6%,行业迎加速发展期

受多重利好因素影响,光伏概念近期持续走强。数据显示,12月23日,中证光伏产业指数报收3,487.9,涨5.79%,年初至今涨幅逾90%。另外,作为18日刚上市、全市场目前唯一一只光伏ETF,当日也领涨ETF品种,盘中最高涨幅逾7%,截至收盘时,涨5.97%,成交额超16亿。

22日举办的中国能源政策研究年会上,能源局已提出了2021年中国风电、太阳能发电合计新增1.2亿千瓦的目标。国家能源局指出,风电、光伏发电新增装机总量较“十三五”有大幅增长,要继续加快发展。受此利好刺激,个股方面,阳光电源盘中股价一度涨至73元以上,涨幅达16%,总市值约1,066亿元,再创历史新高,也成为中国A股第三家市值破千亿的光伏企业。龙头股隆基股份大涨4.85%,盘中报93.54元/股,刷新历史新高,总市值超3,400亿元。

 

二、基金公司动态

1、兴全合兴2021年1月6日正式起售,陈宇拟任基金经理

兴证全球基金旗下2021年首只权益新基——兴全合兴两年封闭混合型基金(下称“兴全合兴”)将于2021年1月6日正式发售,拟任基金经理为“清华学霸”陈宇,是兴证全球基金近些年培养出的优秀基金经理之一。陈宇在管理兴全精选期间,凭借着灵活的风格实现了年化32.03%的回报(2017年9月6日至2020年12月4日),位居同期偏股型基金前4%。

而此次计划于1月6日正式发行的新产品兴全合兴就是由陈宇掌舵,该产品在设计上更为灵活,且设置了募集规模上限80亿元。相对于兴全精选仅能投资A股市场之外,兴全合兴在投资范围上新加入了港股通标的,具有更加多元的投资选择。同时,兴全合兴还设置了两年的封闭期,旨在通过长期持有来提升投资者的持有体验,也可以让基金经理更为从容地从更长的时间维度去践行自己的投资理念。

 

2、追求绝对收益打造“固收+”精品,鹏华安享正在发行

临近岁末,各大基金公司再度争相布局固收+领域。甄选团队强劲、风控严谨的“固收+”产品,有望为投资者获取稳健回报。据了解,鹏华固收“黄金战队”持续发力“固收+”赛道,旗下的固收+新基金鹏华安享一年持有期混合基金正在发行中,成为稳健型投资者的新选择。

正是深刻洞悉理财替代需求,鹏华固收团队在“固收+”产品线布局上有明确的投资目标,在这一目标指导下,践行团队的投资理念和流程。“固收+”产品在追求固收资产收益的基础上,能够从权益策略、量化对冲策略等其他方面获得增厚收益的机会,从而熨平原有纯债券资产的波动风险,目前市场上以“固收+权益”混合投资策略为主。目前正在发行的鹏华安享,是该团队打造的又一只追求绝对收益机会的“固收+”精品。作为一款偏债混合产品,鹏华安享固收投资将以期限匹配策略为主,以获取稳定票息收益;权益资产投资比例维持在0-30%水平,覆盖到A+H两地市场标的,通过精选个股,力争实现超额收益。

 

3、总投资规模近45亿元,普洛斯中国新设收益增值型平行基金

12月23日,普洛斯宣布,其与部分机构投资者联手新设立了一支投资于中国市场的收益增值型基金——普洛斯中国收益增值基金III(以下简称“基金III”)。据悉,此次普洛斯针对中国市场首次采用了平行基金架构,总投资规模近45亿元,该基金将投资位于上海的普洛斯临港国际物流园。

公开资料显示,普洛斯是一家现代物流基础设施提供商和服务商,此次新设立的基金III是普洛斯在中国设立的第三个收益增值型基金,该基金投资于位置优越的高端现代化物流设施,旨在赢得长期稳定回报。普洛斯将结合投资与运营专长,在资产生命周期不同阶段持续创造价值,实现投资业绩最大化。

 

4、追求长期稳健回报,金鹰基金近五年收益率超20%

2020年12月25日,金鹰基金迎来了18岁生日。谈及金鹰基金未来的目标,金鹰基金总经理姚文强表示,在资管产品净值化的时代,众多基金每天都在奔跑,每天都有比赛的结果。金鹰基金未来目标是成为国内一流的资产管理公司。

在固收领域,金鹰基金始终坚持“追求长期稳健回报,实现风险收益平衡;专业创造价值,精细打造收益”的理念,随着研究的深入以及实战经验的磨砺,金鹰基金固定收益部凭借这套行之有效的系统化投资理念,稳步向前。数据显示,截至9月30日,固定收益类小型公司中,金鹰基金旗下固定收益类基金绝对收益率最近一年、最近三年、最近五年的收益率分别为4.46%、13.77%、23.12%,同类排名分别为24/92、35/76、18/51。

 

5、汇安基金新任钟敬棣为副总经理,曾任职于建信基金

12月25日,汇安基金管理有限责任公司发布高级管理人员变更公告,新任钟敬棣为公司副总经理,任职日期2020年12月24日。

钟敬棣,研究生、硕士,固定收益首席投资官。25年银行、基金行业从业经验,硕士。2005年4月加入嘉实基金,先后任固定收益研究员、投资经理。2008年5月加入建信基金,先后任基金经理、投资部副总监、固定收益首席投资官、公司投资决策委员会委员,曾管理建信稳定增利、双息红利、安心保本等债券型基金,多次被评为金牛基金。2018年5月加入汇安基金管理有限责任公司,现任固定收益首席投资官,董事总经理。

 

三、新基金发行

1、西部利得基金祭出新混基,盛丰衍“一拖六”任职2只基金业绩负增长

12月25日,西部利得基金祭出一只混合型基金,为西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“西部利得量化优选一年持有A”),盛丰衍担任基金经理。

公开信息显示,西部利得量化优选一年持有A以“在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极主动的投资管理,争取实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的二级资本债、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

盛丰衍,2016年10月加入西部利得基金,现任西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金、西部利得沪深300指数增强型证券投资基金、西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)等基金经理。此前,盛丰衍曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。

自2020年12月17日,盛丰衍开始管理西部利得量化优选一年持有A。截至12月25日,盛丰衍正管理着6只基金,包括3只股票指数型基金、1只ETF-场内基金、2只混合型基金。混合型基金除西部利得量化优选一年持有A外,还有西部利得量化成长混合,截至12月24日,该基金近1周、近1月涨幅分别为0.18%、1.21%,均跑输同期同类平均涨幅0.7%、2.28%。3只股票指数型基金分别为西部利得国企红利(LOF)A、西部利得沪深300指数增强A、西部利得中证500指数增强A。其中,截至12月24日,西部利得国企红利(LOF)A、西部利得中证500指数增强A近1月的阶段涨幅均“告负”,分别为-5.26%、-1%,跑输同期沪深300涨幅0.52%。ETF-场内基金为西部利得创业板大盘ETF,任职回报率为12.78%。

 

2、九泰基金为孟亚强新发股基,“在手”1只股基回报率仅-9.94%

12月25日,九泰基金新发了一只股票型基金,为九泰久元量化股票型证券投资基金(以下简称“九泰久元量化A”),由孟亚强出任基金经理。

公开信息显示,九泰久元量化A以“采用量化多策略模型,寻找具备长期投资价值的优秀企业,同时有效控制组合风险,力争获取超越业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市交易的股票(包含主板、中小板、创业板股票及其他中国证监会核准或注册发行的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

孟亚强,2015年8月加入九泰基金,曾任九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金、九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金、九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金、九泰天辰量化新动力股票型证券投资基金等基金经理。此前,孟亚强历任博时基金研究员、基金经理助理、投资经理。

自2020年12月18日,孟亚强开始管理九泰久元量化A。截至12月25日,孟亚强“在手”的基金共有10只,包括4只混合型基金和6只股票型基金。混合型基金分别为九泰锐升18个月封闭混合、九泰天奕量化价值混合A、九泰天富改革混合A、九泰久盛量化先锋混合A。股票型基金分别为九泰久福量化股票A、九泰久元量化A、九泰久睿量化股票、九泰久信量化股票、九泰久远量化驱动A、九泰天辰量化新动力,除九泰久福量化股票A和九泰久元量化A外,上述股票型基金的任职回报率分别为-9.94%、16.71%、16.76%、26.8%。

 

3、博时基金新混基发售,葛晨任职一只“牛基”大幅跑赢同类平均

12月25日,博时基金新发了一只混合型基金,为博时创新经济混合型证券投资基金(以下简称“博时创新经济混合A”),葛晨担任基金经理。

公开信息显示,博时创新经济混合A以“在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债等)、资产支持证券、信用衍生品、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

葛晨,2012年加入博时基金。历任研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理;现任博时医疗保健行业混合型证券投资基金、博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金基金经理。

自2020年12月9日,葛晨开始管理博时创新经济混合A。截至12月25日,葛晨正在管理的基金有3只,均为混合型基金。除博时创新经济混合A外,分别为博时健康成长双周定期可赎回混合A,任职回报率6.27%;博时医疗保健行业混合A,任职回报率为141.24%。其中,葛晨管理博时医疗保健行业混合A至今已有2年又261天,该基金聚焦医药黄金赛道,重仓迈瑞医疗、金域医学、药明康德等龙头股,成立以来取得了较好的投资收益。截至12月24日,博时医疗保健行业混合A近1年的涨幅高达80.34%,大幅跑赢同期同类平均和沪深300。

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